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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍎👿💔，成长价值或相对均衡。具体来说🍅👠，第一🍇💘💗，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡😈，大盘风格略占优。第二💞💘🥿，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💞💖，对短期市场或有扰动👘🍓。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四👄👢🍄，市场交易和增量资金层面🍑，近期在以伊冲突缓和后🍎，A股权重板块上涨💕🍌💝，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优💟🍑💓🍄，成长价值风格或相对均衡。

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1、分行业(ye)来看，国防军工、计算机、电(dian)子、美容(rong)护理、社会服务的估值水平高(gao)于其(qi)他行业(ye)，银行、建筑装饰、石(shi)油石化、煤(mei)炭、非银金融估值(zhi)水平较低，其中(zhong)银(yin)行的估值水平处于末位。

2、总(zong)量政策方面(mian)，6月(yue)促消费政策密集发布。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债(zhai)资金支(zhi)持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩(sheng)余资金将有序下达(da)。6月24日，中国人(ren)民银行、国家发展改(gai)革委、财政部、商务部(bu)、金融监管总局、中国证监会(hui)等六部(bu)门联(lian)合印发(fa)《关于(yu)金融支持提振和扩大(da)消(xiao)费的指导(dao)意见》。《意见》从支(zhi)持增强(qiang)消费能(neng)力、扩大消费领域金融供(gong)给、挖掘释放居民消费(fei)潜力、促进提(ti)升(sheng)消费供给效能、优化消费环境和政(zheng)策支撑保障等六个方面提(ti)出19项重点举(ju)措。重点强调要支持居(ju)民就业增收，优(you)化保险保障，积(ji)极培育消费需求。同(tong)日，国家发展改革委等五部门发布《关于打(da)造消费新(xin)场景培育消费(fei)新增长点的措(cuo)施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘(jue)地方特(te)色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美(mei)食名(ming)镇”，推广中华传(chuan)统饮食文化。地(di)方(fang)上，6月以来，江苏省、广(guang)西壮族自治区(qu)、深(shen)圳市、北(bei)京市陆续推出促消费政策。