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结构上，6月宽(kuan)基指数ETF以净赎回(hui)为主，净赎回规模靠前的主要为沪深300、创业板和科创板ETF，中证500及上证50ETF小幅净申购(gou)。

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综合(he)来看，短期新消费与创新(xin)药交(jiao)易拥挤度仍在高位但AI产业链拥挤(ji)度回落，南向资(zi)金近期同(tong)样关注新消费与(yu)创新药，估值层面科技互联(lian)网龙头与ROE基本匹配，但部(bu)分新消费已相对较高。具(ju)体而言(yan)，

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1、周(zhou)思聪：下半年投资主线预计围(wei)绕成长性行业展(zhan)开，优质的科技资产、新兴消费(fei)行业(ye)值得(de)关注，成长风格或(huo)持(chi)续占优。科技领域方面，AI算力(li)、智(zhi)能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率(lv)有望(wang)快速提升，相关整车厂、汽车电子(zi)企业及汽车零部件供(gong)应商迎来投资机会。医药领域方(fang)面，创新药是(shi)核心主线，行业有望迎来系统(tong)性投资机会。长期来(lai)看，2025年或成为(wei)中国(guo)创新药估值系统(tong)性提升的(de)起点。

2、展望2025年下半年🥬🥦💘，随着化工品供需格局改善🥥🩱，以及原油👚🍒、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善👘，有望迎来布局机会💞。