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不难看出🍋，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”🍅🧄，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时🍄，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块💝，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头💌，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%👠，跑赢恒生指数110.4%💘。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限🍄，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。

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东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖🥔，行业供需格局预期改善。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时🥭🥒🩱💝👞，从供给🍏、需求、库存角度看，行业已出现积极变化。综合来看💞，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。

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1、美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险。美联储货币政策或有两种应对方式，其一为偏响应式货币政策决策思路，在确认通胀反映关税冲击开启下行后，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下👞🥻，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币政策采取先发制人式，兼顾通胀前景与劳动力市场动态，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局，运行区间或在 90-102💘。

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