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根据飞马国际披露的(de)最新数据，截至2025年3月31日(ri)，新增(zeng)鼎仍(reng)持有(you)飞(fei)马国际约(yue)7.96亿股股(gu)票，占飞马(ma)国际总股本比例(li)29.9%。

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目前主板为条件强制披露中报业绩预告🧡，其它板块为自愿披露👄🥕😡，也不做期限要求🥝。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况。除了对市场整体产生一定的影响外，也对行业和风格的选择产生影响。

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对比过去2年7月政治局(ju)会议和4月政治局(ju)会议的(de)表态(tai)来看，往往相较于4月(yue)政治局会议，7月政治局会议对(dui)经济形势的判断(duan)认识要(yao)更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度(du)”。在当前出口(kou)、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对(dui)经济工作(zuo)的基调有望(wang)更加积极。

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上半年渐近尾声，公募“中考”成绩单也陆续揭榜。从分红榜来看🥕，公开数据显示，截至6月29日🍌，年内公募基金分红总额达1274.59亿元💓，较2024年上半年增长超三成🍅🥻🩳。其中，债券型基金仍是分红“主力军”，分红总额占比超七成🍊。但若从分红榜前十名来看👝💛🩰🤬💯，则有七席由权益类ETF包揽，且前三名均为权益类ETF💞。其中💝，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜🥻👛👢，更刷新ETF单次分红纪录🍍👡。有业内人士指出👄，下半年公募基金分红热情有望延续，分红总额或超越去年，但也需要注意外部环境变化、宏观经济形势波动等风险因素可能导致部分基金分红规模不及预期。

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1、成份股方面👅，肥料、氟化工、合成树脂等板块部分个股涨幅居前🥭💘🍌。截至收盘💌👿，宏达股份大涨7.65%💘，藏格矿业涨4.02%🥾👙，云天化、卫星化学、三美股份等多股涨超2%。

2、🏮行业配置层面🩰🥥，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍉🍅👜🍎，分别以25/3/20🧅🤍、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🍎😡，当下仍处于第二轮高低切周期中😈🥑😠。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥕、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍄🥻🥔，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🥬🥑💕💟、游戏已陆续兑现外👅🍊🥻👿，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）👅、电网设备、工业金属👿🎒👗🩰👞、啤酒等板块的轮动机会👿🍑🥾🩰；而另一方面👠👙🍄，资金脉冲加速🥥、股债息差性价比进一步降低后👡🩲💟，也需警惕银行板块的短期波动风险💟🩰😡🥿🍓。胜率方向💝，结合估值🍌💋👞👘👄、拥挤度位置💟，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🩱🍒🍓👚👜、国产算力链😈🍄😈，以及近期明显涨价的存储、小金属。