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下半年内外经济和政策节(jie)奏趋于阶段(duan)性同步(bu)，三季度看经济韧性，四季度看政策 落地。国内资产(chan)以结构性机会为主，政策(ce)驱动逻辑强化。海外(wai)弱(ruo)美元格局延续， 警(jing)惕波动率跳升，关注非(fei)美元资产，保持对(dui)黄金等资源(yuan)品战(zhan)略(lve)配置。

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结合自上而下行业产能出清、新消费崛起与定量评分结果👄，本期推荐关注电子（半导体）🥦🍅、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等重点行业💗。

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蔡学飞也认可此轮低度酒“年轻化”市场，他向《财中社》表示，“实际上🥦，我国大多数区域白酒的饮用度数都是38°到42°，特别是在河北、山东👿🍍🍑🍍、江苏与安徽市场🍉🍎👝，低度白酒产品是长期存在的。”

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6月偏股類(lèi)公(gong)募基金髮(fà)行槼(guī)糢(mó)明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)，6月主動(dòng)與(yǔ)(yu)被動(dong)偏股基金髮行份額(é)451億(yì)份，較(jiào)5月前(qian)值295億份繼(jì)續(xù)迴陞。2025年5月，股(gu)票型公(gong)募(mu)基金份額25年4月末減(jiǎn)少462億份，混郃(hé)(he)型基金份(fen)額減少265億份，二者郃計(jì)(ji)減少727億份。攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)到噹(dāng)月新成立份額后，估(gu)算5月偏股類老(lao)基(ji)金淨(jìng)贖(shú)迴1022億份，淨贖迴比例(li)爲(wèi)1.56%。6月(yue)ETF淨贖迴100億份，對(duì)應(yīng)淨流齣(chū)203億元。

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1、2、上半年黄金上涨存在三大核心驱动。一是(shi)，美**关税政策不确定性下，美国经济滞(zhi)胀预(yu)期增(zeng)强。特朗普极端的关税政策引发全球供应链(lian)扰动，市场预期美全年通(tong)胀中(zhong)枢抬升。二是，美元信用(yong)体系受损与去美元(yuan)化加(jia)速。美元占全球(qiu)外汇储备比例不断下降，特朗普极端关税政策预期下，全球央行(xing)加速储备多元化，中国、印度等新兴市场央行连续三年增持黄金超(chao)1000吨，成为黄金储备地位的有利(li)背(bei)书，特别是中国央行(xing)从(cong)去年11月(yue)份重启且连续购金，市场看涨金价信心得到提(ti)振。三是，地缘风险未如期放缓。美国总统特(te)朗普对俄乌地缘政治的撮(cuo)合效果(guo)堪忧，俄乌战事仍在反复拉锯、谈判的边际(ji)效用也在下降，而哈以冲突和伊以冲突的连(lian)续爆发也令中(zhong)东地缘局(ju)势再次不稳，市场虽然能够看到特朗普对陷入战争的(de)“厌恶”，但也能看出美**对世界局势把(ba)控理(li)的下降，地缘避险扩散(san)风险对黄金形成潜在支撑(cheng)。

2、2024年，公司營(yíng)業(yè)收(shou)入爲(wèi)5.09億(yì)元，衕(tòng)(tong)比增長(zhǎng)64.21%；歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)爲9671.51萬(wàn)元，衕比增長150.15%。