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2025-08-16 02:57:54 作者：陈诚

TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速💖；出口方面🧄🤍👅，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4👡、5月分别增长20.2%💘👚🤍🥝🥒、33.4%。此外算力租赁订单持续落地🎒，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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目前主板为条(tiao)件强制披露中(zhong)报业绩预告，其它板块为自(zi)愿披露，也不做期限要(yao)求。过去(qu)几年约1/3上市公司披(pi)露的(de)在7月15日之前披露了中报业绩预告，可以帮(bang)助我(wo)们(men)判断整体业绩的趋(qu)势的情况。除(chu)了对市场整体产生一定的影(ying)响外(wai)，也对行业和风格的选择产(chan)生影(ying)响。

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1、具体方式包括但不限于：新增鼎拟通过协议转让的方式将其所持上市公司5.32亿股无限售条件流通股（约占公司目前股份总数的20%）转让给投资方；或者新希望投资集团及海南宝晶利科技有限公司将持有的新增鼎全部股权转让给投资方🧄🥒，同时投资方对新增鼎进行增资🍍，最终投资方持有新增鼎不少于66.89%的股权🍍💟。

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2、澳大利亚工业🍇👡🍆💌、科学与资源部发布的二季度报告称，美国总统唐纳德・特朗普的政策引发诸多不确定性😻🥒，扰乱了全球贸易🥑🍊，迫使企业推迟投资决策👝💝。

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亚洲高清无码在线观看，⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计🍌，截止6月25日🍅🥭，6月重要政策约148个🥬👝👅🍋💝。具体来看👄💌🤍，1）总量政策方面🥦🩰🥔🍈，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新🥒💯🥦👗、文化旅游消费等领域😠。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发👝，6月18日，在陆家嘴金融论坛上👛🥦👿💌，央行🥔💔👿👅🍆，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🍊🤬💌👿💋🍒🩲💛💯，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面🍎🍈，6月政策围绕新质生产力🤍，医药生物等持续发布。

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免费日韩永久精品大片综合NBA免费，展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🩰🩱😠🥿。从基本面的角度来看💖💞，财政指数的发力和消费的韧性🤬，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👗🥕🤍🥑。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💛🥿🧡😡，预计下半年总需求仍将保持平稳🍒👅🧅，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👘🍏👅。在流动性和增量资金方面💓🍓👚，目前利率仍处于较低水平🍏，资产荒趋势依然存在。上半年💘🍍💝🥦👢👅，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👡🩳💋🧅💋、触发关键正反馈效应创造了有利条件🎒🍓，类似现象在2020年也出现过💯🍑🥑🎒🍋🥔💔，我们称之为牛市阶段II🍅💟💌。风格方面😻👡🍋🥬💟💘🥭，从当前景气趋势和产业趋势来看🥿🥒👞👢，7月科技风格占优的可能性较大😠😻。

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