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下半年美国经济增长可能进一步放缓💯🥑，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制🥑💔，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险💯💌。相比今年3月的预测，6月的经济展望中👙，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）👙👞👚🍍，调高了PCE预期（2.7%→3%）💗💛🥔，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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报告显示，2024年，蚂蚁(yi)集团将AI能力融入医疗、金融、生活等(deng)场景，推出(chu)三大AI管家（健康管家、理财管家(jia)和生活管家）累计(ji)服务用户超1.3亿，其中有(you)43%来自三线及以下城市；重点布局的‘AI健康管家’致力于让看(kan)病就医更简单，至2025年6月已服(fu)务超7000万用户；2024年蚂蚁(yi)研发投入达到234.5亿元，研发强度（研发投入占营收比例）连续三年超(chao)10%，坚定(ding)投入人(ren)工智能(neng)和数据要素等技术，为科技(ji)普(pu)惠提供持续动力；在全(quan)球气候危机持续加(jia)剧的这一年，蚂蚁连续4年实现(xian)运(yun)营排放碳中和；年度公益捐赠实(shi)际支(zhi)出8.9亿元，始终关(guan)注(zhu)女性、乡村、银龄等领域。

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1、这一行情持续的时间长短并没有固定范式🌽🧄👚💝💌，90年代初期日本地产与股市泡沫破裂后，这一区间震荡的结构行情持续了8年之久（1992-2000年），主要看何时解决私人部门信用周期🥦🍎。“做波段”与“做结构”是日本当时行之有效的主要策略。1）做波段👛，日股从1990年高点持续超过20年的回调过程中🩰🍊，并非一成不变的单边下跌，期间至少出现四轮幅度在50%以上💝、持续时间超过12个月之久的反弹行情，然而由于没有彻底解决“去杠杆”的问题反弹也难以持续；2）做结构：由于这一时期日本可支配收入增速放缓、人口及家庭结构变迁🥒🍍、利率持续偏低背景下，投资和消费业态均发生模式转变，投资者更倾向于寻找具有稳定回报或成长性回报的结构性机会，整体表现为科技🥕🥿、出海、分红和新消费跑赢基准🥕。

2、展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已(yi)经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点(dian)上方，预计多头周期大概(gai)率会(hui)至少到7月中旬。需要指出的是，作为(wei)本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前(qian)仅收复去年11月以来跌幅的近(jin)40%，后续仍有上攻空间；而(er)在(zai)“棋眼”仍有上行(xing)空间、全市场风险偏好提高的情况下，军工(gong)、计算机(ji)、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应(ying)做多机会。配置方(fang)面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中(zhong)线仓位，并在途中调整中(zhong)以日线模式适当增配。