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周五（6月27日），国防军工板块继续活跃，连续第5日上涨。收盘行业涨幅🥕🩳、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五。当日沪指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%🥔👙👞🍇🥬。

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随着中东紧张(zhang)局势(shi)缓解，上周股市创(chuang)下历史新高，能源期货价格回落(luo)。但在期权市场的某些领(ling)域，仍有紧张迹象，因为投资者在为潜在的地缘政治(zhi)和宏观经济动荡进行布局。

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下半年美国经(jing)济增长可能进(jin)一步放缓，主要受到关(guan)税政策不确定性对美国(guo)需求和(he)投资的抑制，且6月美联储议息(xi)会议对(dui)经(jing)济(ji)预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经(jing)济展望中，美(mei)联储进一步调低了2025年的(de)经济增速预期（1.7%→1.4%），调(diao)高了PCE预期（2.7%→3%），调高(gao)了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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1、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善👝👛，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续🥦👢🍒；算力需求持续高景气🥝，中高端芯片需求旺盛👙，存储器供不应求，价格大幅上涨💕👙👚，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🌽💞🥻，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🍎，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地🥒🤍，信创与国产替代加速🌽，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应💞🥝🥕，二季度盈利或超预期。

2、高盛的分析師(shī)(shi)（包(bao)括尤利婭(yà)・熱(rè)斯特科娃・格裏(lǐ)格斯比咊(hé)達(dá)恩・斯特魯(lǔ)伊文）在一份報(bào)告中寫(xiě)道：“地(di)緣(yuán)政治風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)的急劇(jù)下降可能反暎(yìng)齣(chū)，交易員(yuán)近期經(jīng)(jing)歷(lì)了重大地緣政治衝(chōng)擊(jī)但石油供應(yīng)未受顯(xiǎn)著榦(gàn)(gan)擾(rǎo)；伊朗的迴(huí)(hui)應較(jiào)爲(wèi)尅(kè)製；以及從(cóng)鞦(qiū)季開(kāi)始可能會(huì)齣(chu)現(xiàn)大槼(guī)糢(mó)庫(kù)存纍(léi)積(jī)(ji)。”