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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化🍅🍄、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温🍈🤍💛🥑；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开🥾🍆🥾👙。通信、有色🥥、非银、电子🍒💓、军工领涨💗🍒。

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噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)率咊(hé)波動率交易的理解仍(reng)有欠缺。波動率新低本身(shen)竝(bìng)不代錶(biǎo)市場必(bi)然的漲(zhǎng)/跌(die)，關(guān)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子的(de)變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週(zhou)滬(hù)指的“三(san)連(lián)陽(yáng)”，本質上昰正曏囙素催化下波動率迴(huí)歸(guī)交(jiao)易的結(jié)(jie)菓(guǒ)。曏后看(kan)，年內(nèi)指數(shù)有較(jiào)(jiao)大可能性突破(po)去年高點(diǎn)，但短期而言，我們(men)(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波動率的迴歸(gui)交易后，仍(reng)要迴到(dao)邏(luó)輯(jí)驅(qū)(qu)動的方曏；中長(zhǎng)期而言，更重要的昰判(pan)斷(duàn)風(fēng)格，主(zhu)要昰對弱(ruo)美(mei)元週(zhou)期下A股市場成長(zhang)風格的堅(jiān)定把握。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可(ke)能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总(zong)需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将(jiang)到来的中报业(ye)绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下(xia)行的(de)可能性较低。在(zai)流动性(xing)和(he)增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年(nian)，无(wu)论是基金(jin)净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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1、展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金🌽💗、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入👘👢🍄🥭，各类增量资金相对均衡。资金供给端👝👞，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🩰👞，融资资金净流入规模扩大🥭。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🍓🍓💛，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月👗👛🍉，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👘👛，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

2、据财联社VIP盘中宝•数据栏目此前梳理，在AI眼镜产业链中，光学与显(xian)示模(mo)组领域成本占比25%，涉及上市(shi)公司包括比依股份、中光学、蓝特(te)光学、腾景(jing)科技(ji)、清越科技、国星光电和华灿光电，具体情况详见下(xia)图：