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澳大利(li)亞(yà)**一份報(bào)告于週(zhou)一指齣(chū)，受貿(mào)易壁壘(lěi)風(fēng)險(xiǎn)陞(shēng)(sheng)高、大宗商品(pin)價(jià)格(ge)下(xia)跌以及全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)疲輭(ruǎn)影響(xiǎng)，未來(lái)兩(liǎng)年澳大利亞鑛(kuàng)業(yè)咊(hé)(he)能源齣口收入預(yù)計(jì)將(jiāng)持續(xù)下滑。

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上文(wen)中提到(dao)的行业选择方向提供了一个在当前宏观环境下的中期选择逻辑，但我们也注意到，短期内过剩流动性涌(yong)入少量优质资产，也将导致(zhi)短期透支，最好的选择还是在(zai)“对的位置选择对的行业”。因此，如何(he)去衡(heng)量并刻(ke)画板块(kuai)集中(zhong)度并且寻找轮动依据也成(cheng)为下一个需要回答的问题。我们通过(guo)综合对比1）板块成(cheng)交集中度、2）南向资金流向和持仓、3）卖空与空(kong)头仓位、4）国内与外资公募持(chi)仓、EPFR行业配置比例、以及5）估值等多(duo)维度刻画。

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而在今年的辛特拉年度论坛上，从与特朗普关税相关的贸易动荡，到中东地缘紧张局势引发的油价剧烈波动——如何应对一系列政治因素所引发的经济连锁反应，很可能会在美联储主席鲍威尔与欧元区😻🧄、日本、韩国和英国的同行们同台讨论时🍉👚，占据重要位置。

活动说明：黑色午夜

1、6月央行主动呵护流动(dong)性意愿较强，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿(yi)元(yuan)。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展(zhan)4000亿元6个月期买断式逆回购(gou)操作。6月25日开(kai)展3000亿元1年期(qi)MLF操作，对冲1820亿元到(dao)期量后，净投放1180亿元，为(wei)自3月以来连续第4个(ge)月(yue)超额续作。央(yang)行继续通(tong)过逆回购、MLF、买(mai)断式逆回购等中短期流(liu)动性管理工(gong)具满足流动性需求(qiu)，主动呵护流动性的(de)意愿较强，资金利率低位波动，临近月末有所收敛。在当前经济数据(ju)边际放缓情形(xing)下，货(huo)币政(zheng)策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持(chi)宽松(song)。

2、结合自上而下行业产能出清、新消费崛起与定量评分结果👠，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🤬👛👞、贵金属💌🥒🩲🥕🥻、小金属）、计算机等重点行业💞💘。