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短期金融搭台😡🥾，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向👅🍇💔😡。新消费和创新药6月30日后可能有反弹😈。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后🥦，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛🍊💌🥔🥬💞，仍依赖科技产业趋势突破👄。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工🍆。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🩳💕。

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央行副行长、外汇管理局局长朱鹤新表示，稳健拓展金融市场互联互通，优化合格境外投资者制度；建立健全更加便利、更加开放、更加安全💟🍉🥔🍉、更加智慧的外汇管理体制机制👜🥕；开展绿色外债政策试点；完善境内企业境外上市资金管理🤍🍆🍈，近期将新投放一批QDII额度。

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从个股来看，本周受到(dao)机构(gou)关注程度最高的前5大(da)个股依次为汇川(chuan)技(ji)术（151家）、稳健医疗（144家(jia)）、京北方（79家）、中航成(cheng)飞（66家）和藏格矿(kuang)业（64家）。

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下周（6月30日至7月4日），将有1只新股可申购。拟于下周二（7月1日）申(shen)购的(de)同宇新材，主营业务为电子(zi)树脂(zhi)的研发、生产和销售，主要应(ying)用于覆铜板生产。

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1、展望7月增(zeng)量资金或(huo)有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场(chang)可跟踪资(zi)金净流入，各类增量资金相对(dui)均衡。资金供给(gei)端，新发偏股(gu)基金规模继续扩大；市(shi)场震(zhen)荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险(xian)偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大(da)。资金需求端，重要股东(dong)净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落(luo)，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定(ding)。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后(hou)融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有(you)望继续活(huo)跃。

2、芯片股早盘涨(zhang)幅(fu)居前，中芯国际（00981）上涨5.69%，报47.40港元；华虹半导体（01347）上涨5.44%，报36.85港元；上海复旦(dan)（01385）上涨4.27%，报(bao)30.55港元。