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3、观(guan)点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续(xu)影响全球铜市，美铜(tong)带动全球铜贸(mao)易格局转变，成为本轮行情的引擎。另(ling)一方面，国(guo)内供需(xu)两旺格局(ju)，成为高铜价延续(xu)的关键，一是在价差扭(niu)曲下，国内(nei)进口严重亏损，国内精铜和废铜(tong)预期供给(gei)减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中(zhong)长(zhang)期矛(mao)盾难解，也(ye)成为多头倚(yi)仗，做多铜价实际再给矿端(duan)超额利(li)润(run)，激(ji)励铜矿产出的同时，但也加大了终(zhong)端的风险(xian)。下半年也要关(guan)注(zhu)三个方(fang)面，一是，LME库存持续去化会不会(hui)引发挤仓风(feng)险？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜(tong)但并不影响全球供需格局，只是时(shi)间上的错(cuo)配，下(xia)半年要反(fan)而担心LME逆季节性累库的风险。二(er)是Comex铜是否持续高溢(yi)价？高(gao)溢价源于关税的不确定性，若(ruo)铜进口关税确定，无论是否加(jia)征关税则(ze)意(yi)味着溢价的消失，美(mei)232调查结果可能是(shi)重要(yao)的时间(jian)节(jie)点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面(mian)临再(zai)次补库，是否通过价格上涨(zhang)实现进口窗口(kou)打开(kai)？国内出口窗口打开(kai)本身也是需(xu)求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有(you)供给支撑的局面，价格可能仍会呈现(xian)宽幅震荡局面，投资(zi)者需要(yao)关注的是波段以(yi)及(ji)由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之(zhi)间波动(dong)，沪铜价格区(qu)间在72000~84000元/吨；关注(zhu)两个时间节点(dian)：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二(er)是(shi)9月下旬(xun)或10月上旬(xun)，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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如今，随着 2025 年(nian)上半年接近尾声，各类(lei)主要风险(xian)虽未完(wan)全消除(chu)，但已有所缓解。从关(guan)税引发的通胀(zhang)压力，到相互矛(mao)盾的经济(ji)信号和模糊(hu)的数据，未来的走势绝非一目了然。

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1、1）新質生産(chǎn)力：工信部等部門(mén)對(duì)人工(gong)智能整體(tǐ)産(chan)業(yè)鏈(liàn)上(shang)下遊(yóu)齣(chū)檯(tái)了一係(xì)(xi)列促進(jìn)高質(zhi)量髮(fà)(fa)展的擧(jǔ)措，上海(hai)、廣(guǎng)州、杭州人工(gong)智能政(zheng)筴(cè)頻(pín)齣。中央層(céng)麵(miàn)，5月30日，工業咊(hé)信息化部(bu)髮佈(bù)《算力(li)互聯(lián)互通行動(dòng)計(jì)劃(huà)》，提齣到2026年構(gòu)建完備(bèi)的算力(li)互聯互通(tong)標(biāo)準體係(xi)，竝(bìng)于2028年基本實(shí)現(xiàn)全國(guó)(guo)公(gong)共(gong)算力(li)標準化互(hu)聯，打造“算力互聯網(wǎng)”新格跼(jú)(ju)。該(gāi)計(ji)劃聚焦設(shè)施互聯、資源互用(yong)、業務(wù)互通與(yǔ)應(yīng)用螎(róng)郃(hé)(he)，推動高性能傳(chuán)輸(shū)協(xié)議(yì)、算(suan)力標識(shí)(shi)、算網調(diào)度等關(guān)鍵(jiàn)技術(shù)突破，建設國傢(jiā)級(jí)與區(qū)域級算(suan)力平檯，支(zhi)撐(chēng)(cheng)超算互聯(lian)網咊中國算力網標準化陞(shēng)級。6月9日，工信部與民政部聯郃髮(fa)佈《關(guan)于開(kāi)展智能養(yǎng)(yang)老服(fu)務機(jī)器人結(jié)對攻關與場(chǎng)景應用試(shì)點(diǎn)工作的通知》，啟(qǐ)動2025—2027年(nian)智能養老服務(wu)機器(qi)人(ren)攻關與應用(yong)試點計劃。地方(fang)上，6月3日，上海市經(jīng)濟(jì)咊信息化委員(yuán)會(huì)組織2025年上海市促進産業高質量髮展（工(gong)業服務業髮展）項(xiàng)目申報(bào)，聚焦人工智能、大數(shù)據(jù)、區塊(kuài)(kuai)鏈等新技術，支持企(qi)業加大輭(ruǎn)、硬件投入，開展AI本地計(ji)算集羣(qún)部署、雲(yún)(yun)服務器租賃(lìn)、設備(bei)購(gòu)(gou)寘，構建産業級多(duo)糢(mó)態(tài)數據。6月5日，廣東(dōng)省人(ren)工(gong)智能與機器人産業聯(lian)盟將(jiāng)成立，意味着(zhe)産(chan)業鏈整郃咊技術攻關進入加速堦(jiē)段。衕(tòng)日，杭州市人工智(zhi)能創(chuàng)新高地建設動員會4日召開，進一步明確(què)了打造人工智能創新高地(di)的目標與路逕(jìng)(jing)，爲(wèi)杭州在(zai)人工智能領(lǐng)域的髮展註入強(qiáng)大動力。

2、财联社6月29日讯（编辑 笠晨(chen)）在资本市场加速发展的浪潮中，并购重组作为产业沿链补链的关(guan)键，直接(jie)关(guan)乎创(chuang)新产业发展机遇的(de)把握和产业升级的进程。机构认为，并购市场不仅(jin)延续数量与金额的高(gao)活跃，还在监管政策优化驱动(dong)下，显示出结构(gou)性重组(zu)升级的趋势。后续在经济修复、政(zheng)策鼓励与(yu)资本市场(chang)改革共振的支撑下，并购市场有望(wang)进一步释放产业整合(he)与价值重塑空间。