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仕佳光子(zi)对福可喜玛(ma)的布局也早有(you)端倪。2023年，公司作为有(you)限合伙人出资(zi)1.6亿元参与设立(li)泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主(zhu)要(yao)围绕光电子产业链上下游布局。2025年(nian)1月，泓淇光电(dian)基金与致尚(shang)科技签(qian)署框(kuang)架协议，拟收购福可喜玛53%股权。

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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增(zeng)速(su)进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中(zhong)报业绩(ji)期(qi)，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低(di)水平，资产荒(huang)趋势(shi)依(yi)然(ran)存在。上半年(nian)，无论(lun)是基金净值还(hai)是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面(mian)，从(cong)当前景气趋势和(he)产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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