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展望7月🥔，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍒🥕。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🧄💓🧅，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧡👙💞，使得即将到来的中报业绩期😠🍄👜，在科技💞、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥒😠，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍅👅🧡💔，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🧄🥒🍎，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面😈🍋🧄🍊，目前利率仍处于较低水平👡🍍，资产荒趋势依然存在💛🍄🥾。上半年👞，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩳🩲，进一步积累了今年的赚钱效应🍉🥿🤬🍄👅，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👚，我们称之为牛市阶段II👞。风格方面🍍🍌🥿，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍆🍊。

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6月份南华工业品价格月(yue)环比上行2.9%。钢材方面，6月钢材(cai)成交量环比下行，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯价(jia)格上行，螺纹钢价格(ge)下行，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存上行，主要钢材(cai)品种库存均(jun)下(xia)行(xing)。煤炭方(fang)面，6月秦(qin)皇岛港山西优混平仓价、京(jing)唐港山西主焦煤(mei)库提价均下(xia)行，焦(jiao)煤期(qi)货价格、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存(cun)、京唐港炼焦煤库存下行。

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6月29日(ri)中午，烈日噹(dāng)空(kong)，遊(yóu)客們(men)都昰(shì)有備(bèi)(bei)而來(lái)(lai)，陽(yáng)繖(sǎn)、墨鏡(jìng)(jing)、防曬(shài)(shai)口罩(zhao)、防曬衣、小電(diàn)扇，裝備齊(qí)全，母女互拍、一傢(jiā)人郃(hé)影、找路人幫(bāng)拍，快門(mén)“哢(lòng)”的瞬間(jiān)露齣(chū)笑(xiao)臉(liǎn)比箇(gè)耶。

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1、图片及数据来源：沪深交易所等👿💗🥭💗🥦，截至2025年6月27日。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数👘🥾🍑，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整💗🍆🥑💌🤍。Wind数据显示😈👗，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%🍄💘；2021年：15.72%👢👛；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%👄🥿；2024年：-3.83%👚。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🤍💛，其回测历史业绩不预示指数未来表现🥑💓。文中指数成份股仅作展示🥑👚🍑🥥，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向🍍。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者🥻🍌💟。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论🍋、预测、图表🤍🩲👄、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考💗😠👠🥭👗，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另🍄，本文中的任何观点👚、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议👚👗，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任💌💌🌽💯。基金投资有风险👝，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

2、1、下半年原糖核心影响因素在于巴西增产预期的兑现和北半球估产的调整。巴西方面，正处于压榨高峰期， 开榨前机构对巴西中南部入榨甘蔗量的预估在6.08-6.3亿吨之间👘🩱，产糖量预估在4170-4330万吨之间。巴西压榨稳步推进，近期有机构预估中南部压榨量在5.9-6亿吨之间，产糖量预估在4000-4200万吨之间。总体看受益 于甘蔗质量改善及制糖比维持高位🧄👝💓，巴西产量预计增幅在200万吨左右，仍属于高产年。6-9月处于巴西产量 高峰期💖，可关注生产进度🍎、增产预期兑现情况。