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澳大利亚工业、科学(xue)与资(zi)源部发布的二季度报告称，美国总(zong)统唐纳德・特朗普的政(zheng)策引发诸多不确定性，扰乱了全球贸易，迫使企业推迟(chi)投资(zi)决策。

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这种不确定性的一个迹象是，包括通用汽车（GM）💝🍑👙🍑💘、美国航空（AAL）👜💌、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业🍈💯👝🥔💝，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引🍑👄🍊，理由是对全球贸易的担忧🍌。虽然这加剧了市场的不确定性，但也降低了预期👜，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础。

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1、展朢(wàng)2025年下半年，隨(suí)着化工品(pin)供(gong)需格跼(jú)改善，以及原油、煤(mei)炭等大宗原材料價(jià)格迴(huí)落、行業(yè)成(cheng)本壓(yā)力有所緩(huǎn)解(jie)，處(chù)于中遊(yóu)的化工行業景氣(qì)度(du)有朢改善，有朢迎來(lái)佈(bù)跼機(jī)會(huì)。

2、相比2014年底和2019年初🍆🧄💝，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👡，但如果美联储在7月意外降息🥾，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化💛👝🍍🥿。从板块轮动来看👚👅😠👙，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👞，红利也开始滞涨🍅。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍉💌🩱🍉。近期🍑，YU7大热、欧洲延缓停售油车🥑，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升💟🩱🤬🍆，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🥒，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🧄👛💕🥾💔，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。