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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势🌽。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化🍈，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面😻🧡🥦，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间。

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伊朗司法总监埃杰伊当天也表示💓，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”。此前，伊朗议会25日通过法案，暂停伊朗与国际原子能机构的合作。

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🏮 后续如何演绎？市(shi)场表现仍是由资(zi)金端/估值端主导。战(zhan)略上我们保持看多，维持(chi)下半年指数“更上(shang)一层楼”的(de)判断，但战术上我们认为(wei)短期行情未必会演绎持(chi)续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中(zhong)长期(qi)资金入市+低利率时代下居民金融(rong)资产配置比例提(ti)升的趋势是中期逻辑(ji)，有望使(shi)市场震荡(dang)中枢整(zheng)体上(shang)移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段性超(chao)市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今(jin)年(nian)以来的结构性(xing)行情都未走向持(chi)续抱团而是呈现(xian)轮动特征，表(biao)征资金环境对估值(zhi)容(rong)忍度有一定约束；二是(shi)各方(fang)增量资金尚未形成明显合力，更多(duo)采取观望、被动跟随策略，而非(fei)主动流入；三(san)是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩(ji)期、全球贸易环境波动及过于乐(le)观(guan)的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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期货深度贴水有望收敛，价差套利机会增多：基差视角🩱，预计下半年股指期货的 贴水水平收敛。贴水收敛的动力来自于几方面因素👠🩱👡🥥，其一💛，2023 年 6 月之后存量场外产品发行递减，因多单抛售而导致的贴水加深压力减弱；其二，陆续有管理 人使用股指期货多单替代股票组合进行收益增厚🍉🍑💞🍊；其三🧄，深度贴水一般不利于中性策略的发行🥬🥭👞🥦🥾；其四，股指期货的深度贴水也变相提升了场外期权的票息及报价， 后续潜在股指多单有望入场。在价差波动剧烈的环境中，跨期套利机会显现🥿，建议关注 IC、IM 远近价差收窄的交易可能🥬💕🥻。

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1、事实上👘🩲🩱💞，2025年5月22日，三雄极光2024年度股东大会已选出第六届董事会成员💗🤍🩳🍆，但公司延迟了一个多月才召开董事会选举董事长，且矛盾在董事会上全面爆发💕。

2、岳阳兴长(zhang)：公司及(ji)子公司(si)新岭化工于近日完成检修，子(zi)公司惠州立拓于5月(yue)下旬完成检修。截至公告日，子(zi)公司惠州立拓、新岭化工已开工生产，公司各主体生产装置与上游装置同步，陆续开工生产。公司此前披露(lu)，根据(ju)上游装置检修及(ji)公(gong)司计划安排，公(gong)司及子公司各主体生产装置分别于2025年4月中旬陆续停工(gong)检修。本次(ci)停工检修(xiu)对设备、容器、管线等进行检验、检修、维(wei)护和改造，确保装(zhuang)置本质安(an)全(quan)、生(sheng)产平稳。