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风险因素：1）进口政策放松、煤矿增产超预期、钢厂减产超预期（下行风险）；2）终端需求超预期、煤炭保供(gong)不及预期、进口资源持续紧张（上行风(feng)险(xian)）。

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截至2025年6月27日🍒，宽基指数来看👅，上证指数🥝、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级💕🍍🍅🍅，创业板指处于估值分位数“安全”等级🥾🥻。

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而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量🩱😻🍈👅，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用👢、机器人、创新药👞👚、新消费、固态电池、可控核聚变、低空经济💗🥕👠、半导体自主可控、军贸出海提速等。

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1、相比2014年底(di)和2019年初(chu)，当前市(shi)场(chang)从估值上来看可能(neng)还(hai)不支持纯粹流(liu)动性驱动的行情，但(dan)如(ru)果美联储在7月意外降息，并且中国央(yang)行同(tong)步宽松，可能成(cheng)为引燃(ran)市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃(yue)资金或正(zheng)从医药和消费切向(xiang)科技和金融，红(hong)利也开始滞涨(zhang)。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期(qi)，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产(chan)品力正替代产(chan)品形式，推动全球电气化进程(cheng)全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑(ji)可能是电气化领域全产(chan)业链变现能力(li)的(de)提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启(qi)，科技领(ling)域(yu)产品催化频(pin)出(chu)，或将带(dai)来市场注意力重新(xin)转(zhuan)向科(ke)技板块，有望接力(li)创新药和(he)新消费的行情。预计AI和军工是三季(ji)度寻找结构性机会的重心。

2、6月全国水泥价格指数下行，长江、华北🥝👜🥦、华东💯、西北👜🥿🍄、西南、中南地区水泥价格指数均下行🎒🍇，东北地区水泥价格指数上行；玻璃期货价格下行。