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2025年6月27日，清华大学五道口金融学院受邀在第14届中国（广州）国际金融交易·博览会上举办主旨会议🍅。会议以“新产业👜👅🩳、新技术🥝🍉👄、新模式、新动能——数智金融助力高质量发展”为主题💌，🍎🍅💯🤍，多位来自金融🍒🍅💖💌、保险🧡🍓、法律与健康产业领域的顶尖学者和资深从业者，围绕普惠金融发展、数智化金融创新🍑👜、产业并购机遇及健康险生态合作等话题进行了深入交流🥕。

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作为“巨轮”所(suo)在地的兴(xing)业太古汇，这(zhe)两天也迎来客流高峰，南北通道设置了隔离栏引导客流。服装店(dian)、电(dian)子产(chan)品店都有不少顾客光顾，餐饮店外不少(shao)人(ren)在排队，茶饮店更是爆单。29日下午3点，商场内的阿嬷手作小程序点单(dan)页面显示，前方130杯制作中，去茶山也显示127杯制作中(zhong)。

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战略上🥿🤬，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃👙💓🍇💗，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市👚💔💯🥑。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🧅🥥🍍，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间💞💋🍑。2014年7月突破后的牛市🥻💔，事后来看并不是盈利的牛市🎒🤍。但在指数刚突破的2014年7月🍊，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🍅🍊。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极😠🥒👘😻，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🍓😈🩲👜，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行🥬。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1、今(jin)年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基(ji)金（股票、偏股混合）涨幅中位(wei)数在去年3.3%的基础上，今年进一步(bu)攀升至5%。市(shi)场上的赚(zhuan)钱效应在不断(duan)积累。量化私募、个人投资者的增(zeng)量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭(niu)亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压(ya)力。按照我们(men)中期策略的观点，一旦在某(mou)种(zhong)因素推动下，指(zhi)数站上(shang)关键扭亏阻力位(wei)，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入(ru)，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发(fa)生的(de)概率越来(lai)越高(gao)，一旦发生，我们称(cheng)之为进(jin)入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上(shang)行，当时空(kong)间(jian)最大、渗透率加速提(ti)升(sheng)新产业趋势有望占优。

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