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其次昰(shì)行(xing)情邏(luó)輯(jí)，短期看，銀(yín)行基本麵(miàn)持續(xù)曏(xiǎng)(xiang)好，業(yè)績(jī)增長(zhǎng)雖(suī)處(chù)低位，但資産(chǎn)負(fù)債(zhài)錶(biǎo)(biao)穩(wěn)健擴(kuò)張(zhāng)，風(fēng)(feng)險(xiǎn)指標(biāo)平(ping)穩(wen)可控(kong)。中長期看(kan)，銀行估(gu)值柺(guǎi)點(diǎn)揹(bēi)后(hou)趨(qū)勢(shì)(shi)性(xing)力量持續：定(ding)價(jià)(jia)資金曏長期資金轉迻(yí)(yi)，經(jīng)營(yíng)穩健咊(hé)高(gao)股息(xi)屬性顯(xiǎn)優(yōu)勢。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行😠💯🌽，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍇，财政指数的发力和消费的韧性🍄👙，使得二季度总需求增速进一步边际改善💯，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😡🍋🥔，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👠，但是预计在积极财政政策的支持下👞💖，预计下半年总需求仍将保持平稳💝，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍇👜。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💝🥕👗。上半年🥕🤬🤬🍒，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💛👡。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👿💛。

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展(zhan)望后市，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手(shou)，但同时不确定(ding)因素也(ye)将有所增多，定价主线(xian)可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章，市场波(bo)动率也可能随之放大。届时，小盘股抱团或有松动，市值(zhi)风格可能向中盘有所倾(qing)斜，日历效应也显示7月份中盘(pan)成长风格相对(dui)占优(you)。

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1、经济政策也非常关键，重要的经济**政策和改革政策可以扭转对经济和盈(ying)利的悲观(guan)预期，从历史来看，重要经济**政策是(shi)扭转中国经济走势和企业盈利的关(guan)键。

2、在(zai)关税(shui)的不确(que)定(ding)影响下，美联储内部对未(wei)来的降息路(lu)径分歧加大。美联储(chu)仍保持了对年内降息2次的预(yu)期，但预测年内不降息的(de)官员人数(shu)增加3人至7人，预测年内降息(xi)2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议(yi)息会议后，市场对7月不降(jiang)息的预(yu)期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的(de)预期从56.4%小(xiao)幅提升至57.9%，且继续维(wei)持年内两次降息预期，整体降息预期(qi)变化不大。