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风格层面，我们认为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具(ju)体(ti)来说，第一，从历(li)史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占(zhan)优。第(di)二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和(he)就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期(qi)形成修正(zheng)，对短(duan)期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资(zi)金层面(mian)，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们(men)认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值风格或(huo)相对均衡。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🍍💞，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募🥑💔😡💖、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点💟🥕👡🍓，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位😠，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始👢，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段🥭，指数有望持续上行🥑😡，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优💔👅🥥🌽。

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1、我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中🍎🧅🍆，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性🥥👚🤬，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

2、何涛：我当时管直营渠道、供应链(lian)，参(can)与了(le)讨论，是重要的(de)被参考对象，但没提任何建议，因为当时我觉得无论你给我什么车，我都能卖出去。