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具体来看，饮料乳品受(shou)益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量(liang)同比增幅扩大，盈利(li)有望触底(di)回暖；1-5月(yue)份农副食品加(jia)工生产端保持改善(shan)趋势，粮油食品零售中枢(shu)上移；家电受益于“以旧换(huan)新”加力扩(kuo)围，叠(die)加“618”大额补贴(tie)，内(nei)需(xu)表现亮眼，5月家用电(dian)器音像器材零售同比增幅扩大至(zhi)53.0%，空冰洗彩四周滚动(dong)零售额同比中(zhong)枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回(hui)暖(nuan)；家具零售在地(di)产消费偏弱的背(bei)景下仍然实现了(le)较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智(zhi)能卫浴、定制衣柜等需求明显(xian)修复，供给端企(qi)业持续降费提效(xiao)，盈利有望修复。但需要关注(zhu)家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之(zhi)下或有(you)承压，对业绩(ji)形成一定(ding)拖(tuo)累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品(pin)零(ling)售同比增幅显著扩大至30%以上，预计(ji)中报饰品(pin)、美容(rong)护理部分领(ling)域增速有望改(gai)善 。

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5月降准降息后，货币(bi)政策尤其是(shi)总量政策进(jin)入落(luo)地观察(cha)期、加码概率较小，预计(ji)7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放。但考(kao)虑到下半年增长压力加大，不排除央行继(ji)续加码宽松的可能，时间点预计在美(mei)联储(chu)重启降息前后。此外高基数(shu)叠加信贷偏(pian)弱，6月社融数据有进一步走弱可能。

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