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指增 / 中性策略：Beta 端，关注 6 月政策窗口期及量能变化🥔🧄，小微盘仍有一定上行空间，同时需警惕未来可能出现的踩踏风险。Alpha 端💓💔，超额显著性和稳定性均处于偏强区间🤍👠🍆，指标共振强度维持上行区间🩲👜💝🤍，超额环境整体偏暖。对冲端方面，当前股指期货深贴水行情延续，不利于产品建仓。展望下半年，我们仍看好指增策略全年的配置价值，建议以“红利 + 小微盘”指增抵御小微盘可能出现的下行风险😠🧅🍌；中性策略暂时持观望态度，股指深贴水对中性产品影响有限👙。

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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科(ke)技非銀(yín)等(deng)進(jìn)(jin)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)(ju)。資金麵(miàn)上，財(cái)政指(zhi)數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性(xing)，使得二季度總需(xu)求(qiu)增速進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來(lái)(lai)的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在(zai)科技、消(xiao)費、中(zhong)遊(yóu)製造領(lǐng)域均存(cun)在業績邊(bian)際改善的可能，半年報(bao)披露(lu)牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。從(cóng)資金(jin)麵看，目前利率仍處(chù)于較(jiào)低(di)水(shui)平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)(shi)依然存在，上半年市場賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)的積(jī)纍(léi)爲指(zhi)數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利(li)條(tiáo)件。風(fēng)格(ge)方麵，從(cong)噹(dāng)前景氣(qì)(qi)趨勢咊産業趨勢來看，7月科技風格佔(zhan)優的可能性較大。

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1、风险提示：银(yin)行ETF被动跟踪中(zhong)证银行(xing)指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15。指(zhi)数成份股构成根(gen)据该指数编制规则适时调整。文中指数成(cheng)份股仅作展示，个股描述不作(zuo)为任何形式(shi)的(de)投资建议(yi)，也不代表管理(li)人旗下任何基金的持仓信息和交易动(dong)向。基(ji)金管理人评估的该基金(jin)风险等级为(wei)R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的(de)投资者。任何在本文出现的(de)信息（包括但不限于个股、评论(lun)、预测、图(tu)表、指标、理论、任何形式的表述等(deng)）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行(xing)为负责(ze)。另，本(ben)文中的任何观点、分析及(ji)预测不构(gou)成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使(shi)用本文内容所(suo)引发的直接或间接(jie)损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他(ta)基金的业绩并不构成基金业(ye)绩表现的保证，基金投资须谨慎。

2、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松👡🌽🥥，7月资金面有望维持宽松👚🍊😠。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👡🍇👝🍉，市场对美联储7月降息预期有所升温😈🍉🧡💋。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡💞🥝🍈👘。资金供给端🥭🩳🥿，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🍌；市场风险偏好有所改善🥕🍉，融资资金净流入规模扩大。资金需求端💔🍇💋🤍🍌，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🍓💕👙，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定😠。展望2025年7月🥭💛🍏，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。