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展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧(ren)性，使得(de)二季度(du)总需求增速(su)进一步边际改善(shan)，使(shi)得(de)即将到来的中(zhong)报业(ye)绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗(chuang)口(kou)期成为A股有(you)利的上行动力。尽(jin)管(guan)高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财(cai)政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平(ping)稳，经济出现衰退或(huo)显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金(jin)方面，目前(qian)利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个(ge)股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正(zheng)反馈效应创(chuang)造了有利条件(jian)，类似(shi)现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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