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近期A股科(ke)技板块强势反弹(dan)，背后是宏观(guan)风险缓解与市场风险偏好修复的共(gong)振结果。一方面，中(zhong)东局(ju)势超市场预期平息，大(da)幅(fu)缓解市场地缘政(zheng)治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期(qi)下降(jiang)，流(liu)动性环境改善，全球权益资产(chan)价格上涨；另一方(fang)面(mian)，特朗普近期在外(wai)交政策上的表(biao)态，特别是在以伊问(wen)题上的处理(li)降低了市场(chang)对其(qi)潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原(yuan)因，故近期美元资(zi)产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资(zi)产(chan)组合相(xiang)对的“反向组合”。美债(zhai)收益率下行和纳斯达克指(zhi)数走强，不仅从流动性角度为A股提(ti)供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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6月(yue)美(mei)联储降息(xi)预期有所升温，美元(yuan)指(zhi)数下行，外资交易活跃度有所(suo)回升， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态🥦，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强🩲🍊🥿、新经济领域热点频出👜💔😡🍆，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🩲🥬🥕。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🥥👢🍍🩲。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期👄🧡🍎🩲🍉。

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2👝👗🧄👄、政策动态：上半年降准降息落地🍎💗🍄，5月8日🥔，下调7天期逆回购操作利率10个基点至1.4%，带动LPR同步下行10BP🎒🍓🍎🥑。5月15日💝🍇，下调存款准备金率0.5个百分点，预计向市场释放长期流动性约1万亿元，此次降准后，金融机构加权平均存款准备金率将从6.6%降至6.2%。MLF的政策利率属性完全淡出。MLF作为一种基础货币投放工具💕，功能定位更加清晰💟，与其他各期限工具一同构成央行流动性工具体系。一季度例会提出“择机降准降息”👛🍆👗🩲，明确政策方向并引发市场对落地时点的关注🧡💌；二季度例会则提出“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况👜😠🤍，灵活把握政策实施的力度和节奏”🥔💋🥑。在货币政策支持性立场不变的基调下，更加强调灵活调整💯🥾🤬🍒。

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1、▶ 结合工业企业盈(ying)利、库存(cun)周期、合同负债增速、二季度行业中观(guan)景气度等维(wei)度，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有(you)望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳(ru)品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利(li)有望持续改(gai)善；

2、前(qian)期表现：过去(qu)两个月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服务领域的白酒、调味发酵品(pin)、酒店餐饮(yin)、商贸(mao)零售(shou)、家居用品等；2）顺(shun)周期领域，房地(di)产(chan)、工(gong)程机械(xie)、装修建材、钢铁、基础建设等(deng)。化学制药、医疗服务(wu)、保险、传媒(mei)、农化(hua)制(zhi)品、工业金属、石油石化等板块(kuai)跑赢万得全A。