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2、供应方面，2025 年全球(qiu)铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量(liang)约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平(ping)大幅缓解(jie)。需求和库存方面，偏乐观的(de)假设下(xia)，短期钢企暂无大幅(fu)减产的预期，铁水节奏(zou)或类似于 2023年，阶段性(xing)下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季(ji)度平均铁水 239 万(wan)吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万(wan)吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间(jian)，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量(liang)季节性下降，若发运没有明显下降(jiang)，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相(xiang)对(dui)有限。而在四季(ji)度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四(si)季度铁矿累库压力明显(xian)增加(jia)。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求(qiu)端受(shou)政策影响(xiang)，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时(shi)若(ruo)粗钢压减政策落地，建议更多把握(wo)矿价承压下行的机会。