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不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有(you)望较恒指获得超110%的超额收(shou)益。我们构建模拟组合时，三(san)轮市场上涨(zhang)区(qu)间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联(lian)网与科技硬件龙头，3）4月初“对等(deng)关税”后则转向新(xin)消费与创新药板(ban)块。其余市场下行与震荡期间则完(wan)全跟踪恒生指(zhi)数[1]。结果上看，这一模(mo)拟组合从去年924起(qi)绝对(dui)回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的(de)复盘意义有限，但也说明港股市场的结构性行情(qing)有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议(yi)。

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