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我们在刚刚发布的(de)中期策略观点中提到， A股的表现存在5年(nian)周期规律。每五年周期(qi)的上行周期中，时间从2.5~3年(nian)不等。每一轮上行周期可以(yi)大致分为三(san)个阶段。当然阶段的划(hua)分(fen)有一定主观性，我(wo)们对于过去每(mei)五年(nian)的周期(qi)的上行周期如下图所示。

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从目前基本面的趋势来看👚🍒，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济💕🍑、消费出口相对强💝🍉🥭👞💟、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态👡👅👜。5月总需求增速进一步反弹🍅🥝🍑🌽，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面😡🧡。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势👛，可能反应了这种预期。

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行业方面💔🤬🌽，金融股的行情还没有结束，短期重点在新技术趋势/新消费动向等成长板块。贴现率下降👝👞，具有长期逻辑的公司更易凝聚共识以及具有投资机会🍄💔，而不具备长期逻辑的公司则鲜有机会。

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港股：港股三大指数集体下跌😠🍑🍏，本周指数先扬后抑，恒生指数重回24000点上方。截止收盘🍓🌽🍍，恒生指数跌0.17%🤍🍈🍋，国企指数👅💞😡🩰、恒生科技指数分别下跌0.47%及0.07%。盘面上，大型科技股涨跌各异🩳🥻，YU7订单超预期，小米强势收涨3.6%盘中曾刷新上市新高价，快手涨1.7%，京东勉强飘红，百度跌超2%🍊💞，美团、阿里巴巴微幅下跌；特朗普称与中国签了贸易协议，卢特尼克称跟稀土相关，稀土概念股、铜业股、黄金股等有色金属全天表现活跃，江西铜业大涨近8%，天齐锂业、洛阳钼业涨超6%，紫金矿业盘中创历史新高🍌🥕👢；分析指行业在政策支持🌽👙🌽、技术创新等多方面迎来利好😠👅🩳，互联网医疗股拉升💯🍍，平安好医生领涨；新消费概念股、机器人概念股、军工股🩰、煤炭股多数上涨👝。

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1、6月27日晚(wan)，國(guó)內(nèi)(nei)光芯片龍(lóng)(long)頭(tóu)仕佳光子(zi)髮(fà)佈(bù)公告稱(chēng)，正(zheng)在籌(chóu)劃(huà)通過(guò)髮行(xing)股份及支付現(xiàn)金(jin)的(de)方式購(gòu)買(mǎi)東(dōng)莞福可喜瑪(mǎ)通訊(xùn)科技有限公司（簡(jiǎn)(jian)稱“福(fu)可(ke)喜瑪” ）控股權(quán)，衕(tòng)時(shí)擬(nǐ)募集配套資金。公司股票將(jiāng)于2025年6月30日（星期一）開(kāi)市(shi)起停牌，預(yù)計(jì)停牌時間(jiān)不超過10箇(gè)交易日。本次交易尚處(chù)于籌劃堦(jiē)段，福可喜瑪(ma)的估值(zhi)尚(shang)未最(zui)終確(què)定，本次交易預計構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但不會(huì)導(dǎo)緻公司實(shí)際(jì)(ji)控(kong)製人髮生變(biàn)更。

2、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上(shang)涨6.84%、领涨(zhang)主(zhu)要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交(jiao)量(liang)稳步(bu)抬(tai)升，量能指标转入(ru)积极区间，截(jie)至(zhi)周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转(zhuan)为看多信号。股(gu)指期货基差方面，本(ben)周各大股指(zhi)期货主力合(he)约基差均有收(shou)窄，对冲成本（年(nian)化）均有减小。资金(jin)面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈(cheng)现净流出，科创板、中小(xiao)盘为ETF净流出主要方向。