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具体来看，汽车受益于“以旧(jiu)换新”政策提振与出口(kou)结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车(che)销量延续较高增(zeng)长，叠加(jia)对美直接出(chu)口份额近年来有所下降，出口敞口风(feng)险较小(xiao)，外需维持韧(ren)性增长，重(zhong)卡(ka)受益于国四(si)淘汰、新能源替代等，销量边际改善(shan)，中期(qi)业(ye)绩增(zeng)速有望(wang)迎来拐点。二季度太阳能电(dian)池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏(fu)中期业绩或(huo)迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大(da)，叠(die)加(jia)人形机器人产业(ye)化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自(zi)动化(hua)设备板块(kuai)中期业(ye)绩有望(wang)延续较快增长。

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伊朗司法总监埃杰伊当天也(ye)表示，国际原子能机构与伊朗的(de)“敌人”合作，不应指望伊朗会“向(xiang)其敞开怀抱”。此前，伊朗议会25日通(tong)过法案，暂(zan)停伊朗与国际原子能(neng)机构的合作。

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但到(dao)了(le)20日，包括伊朗***共和国通讯社、塔斯尼姆通讯社和法尔斯通讯社在内的多家伊朗媒体纷(fen)纷报道，沙姆哈尼并未死亡，而是在袭击中“严重受伤并被(bei)送医治疗”，现伤情已趋于稳(wen)定(ding)。沙姆哈尼还发表了一封(feng)致哈梅内伊及(ji)全体伊朗人(ren)民的***，宣布自己“还活着(zhe)，并(bing)随时准备牺牲自(zi)己”。

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盈(ying)利方(fang)面，5月工(gong)业企业(ye)盈(ying)利(li)同比(bi)增速转负，主(zhu)要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看(kan)，大类板块(kuai)盈利多有放缓，TMT逆势(shi)改善，资源品、必需消费(fei)、中游设备保持正(zheng)增。细分领域中装备制(zhi)造业是盈利(li)的主要拉动，TMT制造业同(tong)比增幅扩大。结合(he)工业企业盈利、行业所处(chu)库存周期位置以及高(gao)频(pin)景气指标，预计中报业绩有望(wang)延续较(jiao)高增速或改(gai)善(shan)的领(ling)域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加(jia)速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有(you)所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有(you)望延(yan)续两(liang)位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟(fu)化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受(shou)限，中报业绩有望(wang)边际改善。

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