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本轮市场的新高，市场倾向于从短期事件催化的角度“找原因”，其实更应该从中长期视角把握底层逻辑🍓。随着宏观政策托底、产业亮点涌现、增量资金涌入，今年有望是风险偏好抬升🥿、多头思维占优的一年🍌👄。

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資源部長(zhǎng)瑪(mǎ)悳(dé)琳・金在一份聲(shēng)明中錶(biǎo)(biao)示(shi)：“黃(huáng)金價(jià)格上漲(zhǎng)(zhang)，以及銅(tóng)咊(hé)鋰(lǐ)齣(chū)口預(yù)計(jì)增加，在一(yi)定程度上觝(dǐ)消了鐵(tiě)鑛(kuàng)石(shi)、煤炭咊液(ye)化天然氣(qì)價格下跌帶(dài)來(lái)(lai)的(de)影響(xiǎng)(xiang)。”

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短期内，股票投资者愈发看涨🥒🍋，看跌期权的溢价不断缩水。但长期来看，偏度几乎没有变化，这表明乐观情绪难以持久。同样🥒🥝🩳，芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企😠，显示出市场对关祱所带来的经济影响仍有较深的担忧。

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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格(ge)局。从基本面(mian)的(de)角度来看，财(cai)政指数的(de)发力和消(xiao)费(fei)的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改(gai)善(shan)的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的(de)上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是(shi)预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关(guan)键(jian)正(zheng)反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从(cong)当前景气趋势和产业趋(qu)势(shi)来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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1、（备注：数据截至6月29日19：00，后续公告内容请下载上证报APP在快讯栏目查看🩲🧄；或在微信首页菜单“上证财讯”中查看🍅🌽。）

2、WTI原(yuan)油小幅低开0.3%，报64.39美元/桶。现货黄金小幅高开，现报(bao)3278美元/盎司。美股三大期指(zhi)周一小幅高(gao)开，其中(zhong)道指期涨0.28%。