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行业表现方面👿，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率😠🥥👜💌、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济🥻、医美👿😈🥬、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上💯🥭，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起🩳😈🥬、以及行业景气度较高的领域布局👠，行业推荐重点关注：汽车😈💌、有色金属、国防军工🍓、商贸零售🥔、美容护理、化学制药等”

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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就(jiu)业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成(cheng)修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量(liang)政策，加力(li)实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望(wang)7月份，中(zhong)旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预(yu)期和(he)悲观业绩(ji)预期落地(di)都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们(men)参考(kao)工业(ye)企业盈利(li)、库存阶段、行(xing)业景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分(fen)布、估值(zhi)、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生(sheng)物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属(shu)（工(gong)业(ye)金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关(guan)注五大具备边(bian)际改善的(de)赛道：固态电池、国产(chan)算力、非(fei)银金融、国防军工、创新(xin)药。

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斯达半(ban)导：披露向不特定对象发行可转换公司债券预案。本次发行拟募集资金总额(e)不超过150，000.00万(wan)元，扣除(chu)发行费用后用于车规级SiC MOSFET模块制造项目、IPM模块制(zhi)造项目、车规(gui)级GaN模块产业化项目及补充流动资金(jin)。

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高盛的分析師(shī)（包括尤利婭(yà)・熱(rè)斯特科娃・格裏(lǐ)格斯比咊(hé)達(dá)恩・斯(si)特魯(lǔ)伊文）在一(yi)份報(bào)告中寫(xiě)道：“地緣(yuán)政治(zhi)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)的急劇(jù)下降可能反暎(yìng)齣(chū)，交易員(yuán)近期經(jīng)(jing)歷(lì)了重大地緣政治衝(chōng)擊(jī)(ji)但石油供應(yīng)未(wei)受顯(xiǎn)著榦(gàn)擾(rǎo)；伊朗的迴(huí)應較(jiào)爲(wèi)尅(kè)製；以及從(cóng)鞦(qiū)季開(kāi)始可能會(huì)齣現(xiàn)大槼(guī)糢(mó)庫(kù)存纍(léi)積(jī)。”

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1、6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击💕🍄，但流动性存在结构性支撑托底市场💞🌽，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能💓🥻🥒。较上月配置变化🩲💌，新增景气支撑领域（稀土永磁👜🍎👘、贵金属🍉、工程机械🥕🍅、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🤍👅🌽。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐🍑👛👜🥻🍓，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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