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2、展望7月(yue)，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改(gai)善的可(ke)能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽(jin)管高(gao)频数据显示出口下半(ban)年承压，但(dan)是预计在积(ji)极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持(chi)平稳(wen)，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性(xing)较低。在流(liu)动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在(zai)。上(shang)半年，无论是基(ji)金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为(wei)指数后续突(tu)破上行、触(chu)发关键正反馈(kui)效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风(feng)格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。