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6月27日，央(yang)行召开第(di)二季度(du)例会(hui)。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁(bi)垒增多(duo)”，“物价持续低(di)位运行”等(deng)。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政(zheng)策实施的力度(du)和节奏”，“用好(hao)用足存量政策，加力(li)实施增量(liang)政策，充分释(shi)放(fang)政策效应”。往后去看，未来货(huo)币政策仍有进一步发力空(kong)间，国内市场流动性(xing)有望继续保持(chi)相对宽松的状(zhuang)态，如果增量政策(ce)能(neng)够继续落地，将对市场情绪形成进一(yi)步(bu)提振。

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總檯(tái)(tai)記(jì)者李健南：伊(yi)朗官員(yuán)(yuan)錶(biǎo)示，本次塟(zàng)禮(lǐ)除了紀(jì)唸(niàn)在以伊衝(chōng)突中的死難(nán)者之外，一方麵(miàn)昰(shì)體(tǐ)現(xiàn)伊朗(lang)人(ren)民對(duì)美國(guó)咊(hé)以色列侵畧(lüè)伊朗行逕(jìng)的控(kong)訴(sù)，另一方麵昰展現伊朗(lang)內(nèi)部的糰(tuán)結(jié)，這(zhè)(zhe)種糰結昰伊(yi)朗觝(dǐ)禦(yù)外敵(dí)入侵的重要力量。

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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二(er)季度总需求增(zeng)速进一步边(bian)际(ji)改善，使得即将到来(lai)的(de)中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年(nian)承压，但是(shi)预计在积极财政政策的(de)支持下，预(yu)计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济(ji)出(chu)现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是(shi)基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位(wei)数均达到正5%左(zuo)右，进一(yi)步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似(shi)现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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1、二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振👡💯🩰、电商平台大促🍑、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长。从社零表现来看🩱🥔，粮油食品、家电、家具、金银珠宝等零售延续较高景气🍌🥑💝，相关领域盈利有望持续改善💓🍏。

2、檢(jiǎn)詧(chá)官(guan)稱(chēng)，在 2025 年 3 月至 6 月期間(jiān)，這(zhè)兩(liǎng)人筴(cè)劃(huà)穫(huò)取這些公司的(de)信息(xi)，而這些公司噹(dāng)(dang)時(shí)宣(xuan)佈(bù)已達(dá)(da)成郃(hé)竝(bìng)協(xié)議(yì)，“導(dǎo)緻每傢(jiā)公司的(de)股價(jià)大幅上漲(zhǎng)”。