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一(yi)个罕见出现投资者兴趣涌入的领域是原油的日历价差，本(ben)月期权未平仓合约达(da)到了历史新高。在(zai)一种不寻常的情况下，交易员(yuan)曾押注，短期(qi)供应(ying)紧张可能会逆转为供应过剩，因为欧佩克和其他产油国在(zai)增加原油供应，而与此同时，不明朗的经济前景可能会抑制需求。这种因以巴袭击而消失的 “曲棍球棒” 形曲(qu)线，已恢(hui)复到三周前的状态。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我(wo)們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或(huo)相對(duì)均衡(heng)。具體來(lái)(lai)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月(yue)市(shi)場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公(gong)佈(bù)(bu)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政(zheng)筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會(hui)議(yì)的(de)錶(biǎo)述變(biàn)(bian)化。第四，市場交易咊增量資(zi)金(jin)層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)(zhang)，市(shi)場風險(xiǎn)偏好整(zheng)體迴(huí)(hui)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大(da)盤風(feng)格相對佔優，成長價值風(feng)格或相對均衡。

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1、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定(ding)的状态(tai)，依然呈(cheng)现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域(yu)热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预(yu)计(ji)半年报业(ye)绩同比增速仍为正(zheng)增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体(ti)影响偏正面。但边际(ji)来看，6月开(kai)始，外需和地产压(ya)力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求(qiu)的(de)措施。近期国内投资链大宗商(shang)品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

2、2、需求方面：预计下半年新增地(di)方**专项(xiang)债券发行进度有望加快，其中包括支持用于化债的(de)特殊新(xin)增专项债。但(dan)需要注意的(de)是(shi)，偿债、清欠和(he)土储等项目或挤压(ya)实际用于项目(mu)建设的资金。下半年出口压力可能加大，基建(jian)投资(zi)作为逆(ni)周期调控政策的(de)关键抓手，或将进一步发力，然(ran)而基建实物工作量可能仍将(jiang)处于偏低水平(ping)。下半年，南方雨季逐渐北移，国内沥青刚需逐渐恢复，下游实际消耗能力提升。6-7月华南以及长三角地区受梅雨季节影响，需求维持清淡，北方地区项目施工陆续增多，对整体(ti)需求有一定支(zhi)撑。8-10月南北方赶工需求量增(zeng)加，特别是“十四五”收官之年，部分高速项目进入路面铺设阶段，将(jiang)带动需求持续释(shi)放，整体供需或阶段(duan)性收紧。‌