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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性(xing)，使(shi)得二(er)季度总(zong)需求(qiu)增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下(xia)行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水(shui)平，资(zi)产(chan)荒(huang)趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前(qian)景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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