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2025-08-17 01:27:47 作者：那些年丶小卖部坑我们的钱

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6月27日(ri)，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中(zhong)，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位(wei)运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的(de)力度和节奏”，“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政(zheng)策，充分释放政策效应”。往(wang)后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对(dui)宽松的状(zhuang)态，如果增量(liang)政策能够继(ji)续(xu)落地，将对市场(chang)情绪(xu)形(xing)成进一步提振。

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2、⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能(neng)整体偏大盘风(feng)格为主(zhu)，成(cheng)长(zhang)价值或相对均(jun)衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风(feng)格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的(de)通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注(zhu)7月政治局会议的表述变(bian)化。第四(si)，市(shi)场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权(quan)重(zhong)板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和(he)悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股(gu)的重点布(bu)局方向。我们参考工业(ye)企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复(fu)的领(ling)域。结合中观(guan)景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具备边(bian)际改善的赛道：固(gu)态电(dian)池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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