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（1）宏观方面，中美经贸谈判达成框架协议💯😻，近期特朗普表示如果贸易伙伴在谈判中表现出“诚意”🍒💌🤬🥬，愿意将目前实施的 90 天关税暂缓期延长至 7 月 9 日之后。整体来看💝🧄🩱🥭，美国关税政策反复🤍🥒🍌🍋，投资者对美国经济前景持更加谨慎的态度👚😠💕🍌，美元指数开始回落，海外宏观情绪整体较为反复🎒🍉👜。国内经济延续弱复苏，政策端也存在加码的预期🥕😡🍄，后续主要关注现实需求兑现情况💞。

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前面说过一些了，这里补充一个没说过的🍌🍊💖。去年买过一ETF（Exchange-Traded Fund🍓，交易所交易基金），叫UNG👠💯，是和天然气挂钩的指数👢。我买的时候天然气的价格只有3块左右，而天然气的长期成本要大约6块以上👛👄🧄。我认为没什么东西价格可以长期在成本价以下👅🍍🍇👅，就跑去买了一大堆UNG💞。后来经过认真研究，发现UNG并不能和天然气线性相关👅👢🤬🥭，而且时间损耗还很大🩱，就觉得自己错了。但还有点不舍得卖😈🍍，因为已经亏钱了🥾🧅🍊。再后来想起知错就改，不管多大的代价都是最小的代价的原则🍄🍎，最后还是下决心亏钱了结了。

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6月25日，境内ETF总规模突破4.3万亿元🍅👛，创历史新高。6月27日，债券型ETF总规模创新高，突破3700亿元😠。其中，信用债ETF总规模突破2100亿元🎒，公司债ETF易方达（511110）等3只首批基准做市信用债ETF规模均已突破200亿元🥒。

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旁边的星(xing)巴克(ke)臻选(xuan)上海烘焙工坊，中午就开启限流模式，顾客需排队等候(hou)进场。自LV“巨轮”揭幕以来，星巴克凭借位置优势持(chi)续迎来(lai)大量客流，直到(dao)晚上9点仍有不(bu)少顾客点单。

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1、⚑風(fēng)(feng)格與(yǔ)行業(yè)配(pei)寘思路(lu)：風(feng)格方麵(miàn)，7月市場(chǎng)風格可(ke)能整體(tǐ)(ti)偏大盤(pán)風格爲(wèi)主，成長(zhǎng)價(jià)值或(huo)相對(duì)均衡(heng)。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)(li)史(shi)來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格(ge)畧(lüè)(lve)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)(yu)期形成脩(xiū)正，對短期市(shi)場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政(zheng)筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的(de)錶(biǎo)述變(biàn)(bian)化。第四，市場(chang)交易咊增量資金層(céng)麵，近期(qi)在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)(huan)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整(zheng)體迴(huí)煗(nuǎn)。行業選(xuǎn)擇(zé)層麵(mian)，展朢(wàng)7月份，中旬(xun)會迎來(lai)上市公司業績(jī)預告披露高峯(fēng)，超(chao)預期咊悲觀(guān)業績預期落地(di)都昰(shì)下(xia)一箇(gè)堦(jiē)段A股的重點(diǎn)(dian)佈跼方(fang)曏(xiǎng)。我們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈利、庫(kù)存堦(jie)段、行(xing)業景氣(qì)度等多(duo)箇維(wéi)度判斷(duàn)業績脩復(fù)的領(lǐng)域。結(jié)郃(hé)中觀景氣、盈利能力、籌(chóu)碼(mǎ)分佈、估值、交易、週(zhou)期堦段咊賽(sài)道價值(zhi)等多箇維度，本期推薦(jiàn)關註電(diàn)子（半導體）、機(jī)械（自動化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物(wu)（化學(xué)製(zhi)藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算(suan)機等。賽道選擇層麵，7月重點關(guan)註五大具備邊(biān)際(jì)改善的賽道：固態(tài)電池、國産(chǎn)(chan)算力、非銀(yín)金螎(róng)(rong)、國防軍工、創(chuàng)新藥。

2、6、市场展望：下半年尿素市场面临新增产能投放、库存高企、内需力度减弱👙👅、成本继续下移等多方压制🍊🧅🌽😠，但市场也同时存在出口政策进一步放松、秋季肥及淡储需求、全球地缘政治及能源价格波动等支撑因素。尿素供需层面仍处于宽松状态，但出口政策及国际局势扰动将成为主导尿素市场的核心因素🧅🍌🥒🥦，市场面临的不确定性更高👡。倘若出口政策出现超预期松动，则尿素期货、现货价格仍有望向上接近上半年高点👠🩲👝🧅👄。但若出口政策维持现状或进一步收紧，亦或是全球地缘政治影响不再，则尿素市场将回归国内供需主导，价格也将持续承压。