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田(tian)希蒙：受政策(ce)托底(di)、技术革命与(yu)资金流入等因素共同助力，上半年港股市(shi)场表现强势。市场呈现显(xian)著的结构性特征，例如，医疗保(bao)健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲(chong)击，但在财政加码(ma)、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等(deng)因素(su)共振下，市场快速修复，形成(cheng)“春潮—波折—回澜”三阶段(duan)行(xing)情。

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4🩳👛、成本利润：2025年上半年原料纯碱、煤炭等价格不断下行，带动玻璃成本重心持续下移，不同工艺成本降幅虽有差异💓🍑，但多数不及原片玻璃成品价格降幅多💔👛👛🍇。因此多数工艺已经持续数月亏损，仅煤制气工艺尚有些微盈利🍎😠。下半年若无外界强制因素，成本和利润或难以推动行业大规模产能清退。

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► 卖空、超买超卖与空头仓位：部分新消费与制造业龙头短期空头仓位提升较快。作为投资者对于市场看法的直接表达，卖空成交占市场总成交比例短期的快速变化往往是投资者情绪变化的重要指标。2024年以来的多轮冲高回落式的快速反弹背后也都对应着卖空成交占比的大幅回落👅🩲🍒。与卖空占比类似🍊👿，超买超卖（RSI）情况也是反映市场投资者短期情绪的重要指标，例如去年924以及今年年初DeepSeek两轮上涨过程中市场都出现明显超买迹象。

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2015年震惊全球的巴黎恐袭，不仅给法国带来巨大悲痛🩱👛👿，也给即将于两周后举行的第21届联合国气候变化大会（COP21）蒙上了深深的阴影👘🥔🥭🍄。尽管安全形势严峻，时任法国总统奥朗德坚定表示大会将如期举行，称这是对恐怖主义的“最强回击”💔。最终，包括中💞💕👘、美在内共一百多个国家的元首确认出席😈🩳🍉🍒，展现出了国际社会在危机中的韧性。

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1、与此同时🍅💯💝🤍🥻，有报道称 Meta 正洽谈将 Safe Superintelligence 的首席执行官丹尼尔・格罗斯和前 Github 首席执行官纳特・弗里德曼纳入其计划中的超级智能实验室。据美国消费者新闻与商业频道（CNBC）报道，扎克伯格最初想收购整个 Safe Superintelligence 公司，但遭到联合创始人伊利亚・萨茨克弗的拒绝。

2、焦煤，供应方面，2025年1-5月，我国原煤累计产量19.85亿吨，同比增加6.86%💞🧅，2025 年 1-4 月，国内炼焦精煤累计产量1.57亿吨🥝，同比增加8.51%💓🍒，分省份来看🩲🥿💋，山西、内蒙、陕西以及新疆等产煤大省以及地区均实现了正增长🍓🍊🍊🍎，尤其是山西，前五个月原煤产量同比增长13.6%🥻🥿🩱🩳。焦煤价格低迷，进口量总体出现一定回落，1-5月份中国累计进口炼焦煤4379.48万吨，同比减少7.17%👝，其中进口蒙古炼焦煤2005万吨，同比减少17%，而从俄罗斯、加拿大以及澳大利亚进口我国的量均有所增加🩳👝🍍💯，分别增加3%🤬💌、26%和8%。需求方面，铁水产量不断走高💕，上半年最高日均产量245.64万吨/日🍊🍄🥔，创出近5年同期最高水平，焦炭开工也有所走高，1-5月份全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%，对于焦煤需求有所增加👿🧅，但是低于焦煤供应增速🥕🥿🧄。目前焦煤下游采购节奏松弛，焦煤库存多在上游煤矿积累🥾💘🍈，安全生产以及部分煤矿顶库使得部分煤矿停产减产🍌，但是国内焦煤生产以及进口均较为宽松🍎🥝，上游焦煤库存去化也需要一定时间，焦煤经过上半年的下跌后价格较低🍊👠🥿🧅，部分煤矿生产已经出现亏损，价格低位下多空博弈或有一定加剧，焦煤主力合约价格总体或将围绕650-950区间震荡运行，重点关注焦煤供应以及焦企利润变化。