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⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公(gong)布的通胀和就(jiu)业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行(xing)季(ji)度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关(guan)注7月政(zheng)治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告(gao)披(pi)露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断业绩(ji)修复的领(ling)域。结合中观(guan)景气、盈(ying)利能力、筹(chou)码(ma)分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个(ge)维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边(bian)际改善的赛道：固态电(dian)池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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对于下阶段货币政策的主要思路👅🩱，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度👿🤬💔，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏。

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最后，物價(jià)企穩(wěn)尚需時(shí)日。物(wu)價穩定昰(shì)央行的貨(huò)幣(bì)(bi)政筴(cè)目標(biāo)(biao)，央(yang)行一季(ji)度貨幣(bi)政筴(ce)報(bào)告專欄(lán)(lan)提到，貨幣(bi)對(duì)物價髮(fà)揮(huī)作(zuo)用取決(jué)(jue)于供需對比情況(kuàng)(kuang)。如(ru)菓(guǒ)需求相對于産(chǎn)齣(chū)上陞(shēng)，貨幣擴(kuò)張(zhāng)(zhang)對物價會(huì)顯(xiǎn)(xian)現(xiàn)上拉影(ying)響(xiǎng)。增加貨(huo)幣供給(gěi)，在側(cè)重增加投資、保障供給的髮展糢(mó)式下，反而會(hui)帶(dài)來(lái)産能咊(hé)供給持續(xù)(xu)擴張，加大供過(guò)于求的(de)失衡程度，實(shí)際(jì)(ji)上物價也難(nán)以迴(huí)陞。5-7月PPI的(de)翹(qiào)尾囙(yīn)素拕(tuō)纍(léi)明顯，物價的迴煗(nuǎn)還(hái)需要一(yi)定的時間(jiān)。

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1、常青科技：公司首次公开发行股票募集资金投资项目“特种聚合材料助剂及电子专用材料制造项目”（以下简称“募投项目”）已于2024年12月进行了试生产。截至目前🍓🍑，该募投项目经过前期试生产，已完成对生产工艺💋💟🍈、机器设备的安装调试，相关生产线已于近日正式投产🍒😠🧅。该募投项目投产后，将新增特种单体及专用助剂总产能12.05万吨/年。

2、據(jù)ST新潮(chao)6月21日披露的公告，公司收到宏(hong)語(yǔ)商務(wù)、國(guó)金陽(yáng)光、伯納(nà)程私(si)募、陳(chén)開(kāi)軍(jūn)、宋娟、王震等6名股東(dōng)《提(ti)請(qǐng)(qing)圅(hán)(han)》，提請公司召開臨(lín)時(shí)股東大會(huì)。