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全球降息空间再(zai)度打(da)开，A股“稳中向好”延(yan)续。海(hai)外(wai)方面，尽(jin)管(guan)美联储内(nei)部分歧仍(reng)较大，但随着地缘风险(xian)降温和油价回落，市场已开启(qi)降息交易；国内方面，受益(yi)于中长期(qi)资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚(zhuan)钱效(xiao)应抬升(sheng)，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢(shu)上沿。展望后市，汇率对我国(guo)货币政策的制约明显减弱，国(guo)内政策“稳增(zeng)长”也需要宽松的货币环境，国(guo)内外降息空间打(da)开将(jiang)有利(li)于推动A股估值的抬升。

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1、5月降准(zhun)降息后，货币政策尤(you)其是总量政策进入落地观察期(qi)、加码概率较小，预计7月更多通过逆(ni)回购以及结构性工具进行流动性投放。但考虑到下半(ban)年增长压力加大，不排(pai)除央行继续加码宽松的可能，时间点预计在美联(lian)储重启降息前后。此外高基数叠加信(xin)贷偏弱，6月社融(rong)数据有(you)进一步走弱可能。

2、主要觀(guān)點(diǎn)：在廢(fèi)電(diàn)池偏緊(jǐn)俏問(wèn)題(tí)沒(méi)根本解決(jué)前，再生(sheng)鉛(qiān)高成本及再生鉛供應(yīng)擾(rǎo)動(dòng)將(jiāng)繼(jì)續(xù)支撐(chēng)鉛價(jià)，衕(tòng)時(shí)從(cóng) 7 月開(kāi)(kai)始消費(fèi)(fei)將逐步迴(huí)陞(shēng)，預(yù)計(jì)滬(hù)鉛下半年的價格重心在 16000-18000 元 / 噸(dūn)(dun)，倫(lún)鉛價格(ge)重心在 1850-2150 美(mei)元 / 噸。