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（1）供应上看，新疆大厂部分产能复产🥒🍑，其余产能在优惠电价下之后也存在复产可能。内蒙💞🍌👗👗、甘肃及宁夏整体开工率较高🍋🍓，主要以大型炉为主，部分硅厂拥有自备电或绿电👡🥿💞👅，成本较低🥿，三季度西北供应呈回升态势👄💛🎒。西南地区丰水期来临，且有新产能投放，产量预计有所回升🥿🍉🤬。不过当下价格低迷，丰水期复产程度预计不及去年同期💝💞。供应端整体来看，三季度供应压力加大，下半年需关注价格低位下硅厂的生产调整情况。

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发改委：第三批消费品以旧换新资金将于7月(yue)下(xia)达(da)。国家(jia)发展改革委政策研究室副主任李超表示，将于今年(nian)7月份下达今(jin)年第三批消费品以旧换新资金。同(tong)时(shi)，将协调有关方面，坚持更加注重持续性和均衡性原则，分领域制定落实到每个月、每一周的国补资金使用计划，保障消费品以旧换新政策全年有序实施。

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近几年来，公(gong)司处于(yu)持续亏损状态。招股书显示，2022至2024年，四维智联收入分别为5.39亿、4.77亿、4.79亿元(yuan)人民币，年度亏损分别为2.03亿(yi)、2.65亿、3.78亿元人民币。公(gong)司解释(shi)称，亏损主要源于研发投入、原材料及零部(bu)件采购成本所(suo)致。

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而(er)目前高达77亿的居民净储蓄款(kuan)，通过各种途径流入权益市场(chang)的(de)概率也将进一步提(ti)高(gao)，因(yin)此一旦市场突破上(shang)行，场外的资金力量将会显得尤为庞大(da)。

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1、截至2025年6月27日，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看，上證指數、滬(hù)(hu)深300、中證(zheng)500、中證(zheng)1000處(chù)(chu)于估值(zhi)分位數(shu)“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)(ban)指處(chu)于估值分位(wei)數“安全”等級(ji)。

2、风格(ge)层面(mian)，我们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价(jia)值或相对均(jun)衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三(san)，央(yang)行季度例会提到“用好用(yong)足存量政(zheng)策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲(chong)突缓和后(hou)，A股权重板(ban)块上涨，市场风(feng)险偏(pian)好(hao)整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相(xiang)对占优，成长价值风格或相对均衡。