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3、观点。上半年特朗(lang)普交易(yi)以及美铜溢价持续影响(xiang)全球铜市，美铜带动全球(qiu)铜(tong)贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关(guan)键(jian)，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去(qu)库格局下现货支撑逐渐显现；二是(shi)，国(guo)内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难(nan)解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发(fa)挤仓风险？笔(bi)者认为，这种风险存在但概率不大，但(dan)高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜(tong)但并不(bu)影响全球供需格局，只是(shi)时间上的错配，下半年要反而担(dan)心(xin)LME逆季节性累库的(de)风(feng)险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢(yi)价源于关税的不确定(ding)性，若铜进口关税(shui)确定(ding)，无论是否加征关税则(ze)意味着溢价的消失(shi)，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和(he)废(fei)铜(tong)进口双降引起铜紧张(zhang)局(ju)面，面(mian)临再次(ci)补(bu)库，是否通过价格上涨实现进口(kou)窗口打开？国内出口窗口打(da)开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再(zai)次面(mian)临上(shang)有需求压(ya)力，下有供给支撑的局面(mian)，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资(zi)者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触(chu)发的(de)波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨(dun)之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元(yuan)/吨；关(guan)注两个时间节点：一是(shi)7月中(zhong)旬前(qian)后(hou)，美国232调查公布(bu)结(jie)果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容(rong)易证(zheng)伪时段。

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