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沪深300股票池中🍎😡🥔，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)🥒。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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短期内，股票投资者愈发看涨，看跌期权的溢价不断缩水🩳。但长期来看🩱🩳💌💋，偏度几乎没有变化，这表明乐观情绪难以持久。同样🥦💓💘，芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企💔🍎，显示出市场对关祱所带来的经济影响仍有较深的担忧。

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1、6月(yue)29日，青岛德固特节能装备股份有限公司（证券简称“德固特”，300950）发布公告，公司拟通过发行(xing)股份及支付现金(jin)方式购买浩鲸(jing)云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制(zhi)权，并同步募集(ji)配套资金。经(jing)初步测算，本次交易预计构(gou)成重大(da)资产重组，不构成重组上市。公(gong)司股票(piao)自6月(yue)30日(ri)开市起停牌，预(yu)计(ji)在(zai)不超过10个交易日(ri)的时间内披露(lu)本次(ci)交易方(fang)案。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估💗🥥💯🍎。2025年中国经济进入真正意义上的新常态💘🍉🧡，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🍎。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍓🍆。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥥👢🍋💌。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🍋💗👿🥒。这个逻辑之下🩰，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向