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机构分析认为，新股板块结构性轮动活(huo)跃特征较为显(xian)著，估值性价(jia)比突出的低位主题或低位新(xin)股标的(de)持续(xu)活跃，资金交投意愿(yuan)相对较高。6月末7月初，流动性和业绩扰动或略有加剧，建议灵活择机应对。

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7、市场监(jian)管总局会同国家卫生健康委发布联合公告，将那非类、拉非类两(liang)类物(wu)质纳入食(shi)品中可能添加的(de)非食(shi)用物质名录(lu)。旨(zhi)在严厉打击食品生产经(jing)营过程中非法添加那非类、拉非类物质的违法(fa)行为，切实维护消费者权益。

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1、我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年(nian)叠加(jia)，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度(du)强(qiang)，也在提示市场更多关注长期积极因(yin)素。也要承认，当(dang)下(xia)行情距(ju)离牛市启动仍(reng)有一定差距。主要体现为：总量基(ji)本面预(yu)期偏弱，结构性改善还不是牛市级(ji)别(bie)。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投(tou)资者相对谨(jin)慎。短期可能还有博弈性的指数冲高(gao)，2025年二季度至三季度仍维持中(zhong)枢偏高震荡市判断。

2、进入7月后，综(zong)合业绩披露期效(xiao)应、海外流动性环境变化、增(zeng)量资金及风格交易热度，我们(men)认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大(da)盘风格(ge)略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可(ke)能导致市(shi)场对(dui)美联储降息预(yu)期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述(shu)变化。第四，市场(chang)交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：