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不难看出👙💋💔🍊，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”🤬🥻👛👠，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时🍑，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块👅🧄🍋🍒，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块🍍。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看🩲😻💯😈🍄，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议🍆👅🥒🍇。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱🤍👄、政策基调积极🍒🤬👢、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间👛🤍。2014年7月突破后的牛市👛😡🍄，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🍓。与此同时，更重要的是2014年二季度🍎🥥👜😻，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🍄🧡，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行👝💟🍎。

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但是，市场真正能够有效突破扭亏阻力位(wei)，需要股(gu)票本身发生变化。从历史来(lai)看，市场有效突破扭亏阻力(li)位进入牛市阶段II，往往是基本面的力量。重要(yao)的信号都是(shi)盈利增速转正并加速改善。唯一(yi)一(yi)个例外是2015年，进入牛市阶段II完全是杠杆资(zi)金(jin)趋势的自我强化或者正反馈。

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