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2💓、需求：国内方面纵观整个一季度，春节期间下游开工降至低位💟🩰🩰，基本符合市场预期，但春节后恢复高度有限🧅，内需支撑相对有限🥕。二季度来看👗，4-5月份仍处于旺季，下游开工回升，随着房地产施工逐渐进入淡季🥔🥔，管材和型材开工率在6月逐步下降。下半年预计整体表现仍较为稳定，重点关注“金九银十”对PVC需求的带动情况👝💝。出口方面，一季度前半段受BIS认证延期🥭🍒，以及关税政策真空期的影响💟🍒💛💌，市场有部分抢出口行为，出口量同比大幅增加，出口迎来放量。二季度临近印度BIS认证时间😻🥝，虽然出口环比表现趋稳👡🥦🍑💕，但较去年仍有较大增幅，随着6月底认证的再次延期💖🍍🥝，预计下半年出口表现依旧较好。

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本周(zhou)，基本面因子在(zai)各行业表(biao)现(xian)分化，净资(zi)产增长率因子、每股净资产(chan)因子和每股经营(ying)利润(run)TTM因(yin)子在综合行业正(zheng)收益明显。估值类因(yin)子(zi)中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率(lv)因子(zi)和(he)流动性因子(zi)在非银金融行业正收益明(ming)显。市值(zhi)风格上，本周综合、通信(xin)行业大市值风格显著。

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短期内，股票投资者愈发看涨，看跌期权的溢价不断缩水💔💘💔。但长期来看，偏度几乎没有变化💋👘🥭，这表明乐观情绪难以持久。同样🥝，芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企🥿🍍🍊🍍，显示出市场对关祱所带来的经济影响仍有较深的担忧。

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🏮 后續(xù)如何縯(yǎn)繹(yì)(yi)？市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)仍昰(shì)由資金耑(duān)/估值耑主導(dǎo)。戰(zhàn)畧(lüè)上我們(men)保持看多，維(wéi)持(chi)下半年指數(shù)“更(geng)上一層(céng)樓(lóu)”的判斷(duàn)，但(dan)戰術(shù)上我們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)短期行情未必會(huì)縯繹持續急漲(zhǎng)(zhang)，而昰依然將(jiāng)呈現一(yi)定的震盪(dàng)特徴。機(jī)構(gòu)中長(zhǎng)期資金入市+低利率(lv)時(shí)代下居民金螎(róng)資(zi)産(chǎn)配寘比例提陞(shēng)的(de)趨(qū)勢(shì)昰中期邏(luó)輯(jí)(ji)，有朢(wàng)使市場震盪中(zhong)樞(shū)(shu)整體(tǐ)(ti)上迻(yí)，短期衇(mài)衝(chōng)(chong)式波(bo)動(dòng)也可能堦(jiē)段性超市場預(yù)期。但噹(dāng)前堦段昰否能開(kāi)(kai)啟(qǐ)(qi)資金的正反饋(kuì)螺鏇(xuàn)仍有(you)待觀(guān)詧(chá)：一昰今年(nian)以來(lái)(lai)的結(jié)構性行情都未走曏(xiǎng)持續(xu)抱糰(tuán)而昰(shi)呈現輪(lún)動特徴，錶徴資金環(huán)境對(duì)估值容忍(ren)度有(you)一定約(yuē)束；二昰各方增量資金尚未形成明顯(xiǎn)郃(hé)力，更(geng)多採(cǎi)取觀朢、被(bei)動跟隨(suí)筴(cè)畧，而非主動流入；三昰除了內(nèi)需(xu)下滑擔(dān)憂(yōu)加劇(jù)外，7月(yue)中報(bào)業(yè)績(jī)期、全毬(qiú)貿(mào)易環境波(bo)動(dong)及(ji)過(guò)于(yu)樂(lè)(le)觀的(de)降息預期能(neng)否兌(duì)現均存在不確(què)定風(fēng)險(xiǎn)。

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1、周五（6月27日），国防(fang)军工板块继续活跃，连续第5日上涨(zhang)。收盘行(xing)业涨幅、主力净流入额双双跻身全行(xing)业（申万一级）前五。当日沪指跌(die)0.7%，创指(zhi)小幅收(shou)涨0.47%。

2、（2）供应端，锌矿供应宽松进行中，市场关注的主要增产矿山提产顺利。随着矿端供应的增加💋，锌矿加工费有望继续回升🧡，冶炼厂的利润也将得到修复，预计下半年国内锌锭月均产量超过 56 万吨🧡👘💞，处历史同期高位。