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美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%💗💛🍓💖，预期增长2.6%，创2025年2月以来新高👛🍍🥑。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%，市场预期持平于0.1%💓。

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今年 4 月，特朗普對(duì)大多數(shù)國(guó)傢(jiā)的商品徴收 10% 的關(guān)稅(shuì)，但他將(jiāng)對許(xǔ)多貿(mào)易伙伴的更高(gao)關稅措施暫(zàn)停 90 天，至下箇(gè)月到期。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主(zhu)因是人民币的不断升值。我们在近期(qi)报告中反(fan)复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定(ding)大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期(qi)提示的“弹(dan)性”+“位置”的思路演绎(yi)：低位高弹性行业如(ru)TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决(jue)定(ding)后续脉冲行情的(de)延续性：短(duan)、中、长期维度下，均(jun)是乐观因素占优。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销(xiao)均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增(zeng)加(jia)值(zhi)保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集(ji)成电路出口4、5月分(fen)别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子(zi)、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖(nuan)，业绩有望改善。

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1、6月29日晚，德固特（300950）公告称，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资金。经初步测算🥾🍍🍌，本次交易预计构成重大资产重组，不会导致公司实际控制人变更🥔。

2、從(cóng)中信(xin)一級(jí)行(xing)業(yè)來(lái)看，本週漲(zhǎng)幅最高的前5大行業依次爲(wèi)(wei)綜郃(hé)金螎(róng)(rong)、計(jì)算(suan)機(jī)(ji)、綜郃、國(guó)防軍(jūn)工、非銀(yín)行金螎；中(zhong)信一級行業中振幅最高的前5大(da)行業依次爲綜郃金螎、計算機、綜郃、非銀行金螎、國(guo)防軍工。