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政策叙事的托底效应方面，资本市(shi)场很大程度上(shang)靠预期推(tui)动，而政策是预期的“指挥棒”。去年9月26日召开的**中央(yang)政治局会议直面问题，宣布推出一揽子增量政策，金融监管三部门、各部委、各地(di)方迅速拿出细化举措(cuo)，及(ji)时改善了预(yu)期，提振了市场信心。科技是高质(zhi)量发展(zhan)的(de)关键变量，也是资本市场价值重塑的“动力源”。科技对我国资本市场的影响，在研发与业绩(ji)的正向循环、科创与估值的正向循环、科技与产业(ye)的正向循(xun)环、强链补链(lian)延链与竞争力的正(zheng)向循环等方面均有表现。改革叙事方面，一个(ge)鲜明导向(xiang)就是“惠民”，将(jiang)维护投资者合(he)法权益、“真(zhen)金(jin)白银(yin)”回报投资者摆在更加突出的位置，更加关注投资(zi)者(zhe)“体感”、更加注重提升并购(gou)“活力”、更加突出塑(su)造市(shi)场“生态(tai)”。

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1、田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术(shu)催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外(wai)围(wei)摩擦冲(chong)击相(xiang)对有(you)限，其板(ban)块结构表现或更受益于(yu)内需修复。估值方面，恒指动态PE约为(wei)10倍，处于历史中低位，科(ke)技、医药等成长板块(kuai)仍(reng)具修复空间。

2、消息面上，在近期举办的2025年(nian)华为开发(fa)者大会期(qi)间，华为云CloudDevice首次在国内发布全系列(lie)云终端产品，包括备受关(guan)注的(de)云(yun)手机、支持XR健身和AI体感(gan)游戏的云机顶盒、不受终端设备限制畅玩(wan)的云游戏、具有(you)AI知识助手功能的云空间等产品。