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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况、美联储降息节点👞💖，国内关注财政政策发力节点🥬、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。

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标普500指数最新的历史(shi)收盘高点，标志着该指数自4月8日低点以来上涨逾23%。当前，市场普遍认为(wei)最大的关税恐慌已经(jing)过去。与此同时(shi)，经济预期和企业盈利预测(ce)再次上调，华(hua)尔街策略师们对(dui)前景正变得越来越乐观。

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證監(jiān)會(huì)決(jué)定對(duì)海潤(rùn)所責(zé)令改正，沒(méi)收業(yè)務(wù)收入84.91萬(wàn)元，竝(bìng)處(chù)以254.73萬元罸(fá)欵(kuǎn)；對張(zhāng)聖(shèng)懷(huái)、張亞(yà)全、何東(dōng)旭給(gěi)予警(jing)告，竝分彆(biè)處以10萬元罸(fa)欵。

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具体来看，饮(yin)料乳品受(shou)益于旺季消费(fei)回暖，生鲜乳(ru)价格同比(bi)降幅持(chi)续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副(fu)食品加(jia)工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电(dian)受益于“以旧换新(xin)”加力扩围，叠(die)加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器(qi)音(yin)像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动(dong)零售额同比(bi)中枢较一(yi)季度明显抬升，扫地机器人等智能家电(dian)需求持续(xu)回暖；家具零售在(zai)地产消费偏弱(ruo)的(de)背景下(xia)仍然实(shi)现(xian)了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超(chao)20%，主要受益于国(guo)补政策提振，智能卫(wei)浴、定(ding)制衣柜等需求明显修复，供给端企(qi)业持(chi)续降费提(ti)效，盈利有望修复。但需(xu)要(yao)关注家电、家具(ju)出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖(tuo)累。此外受益于(yu)金价上涨(zhang)，4、5月份金银(yin)珠宝零售(shou)保(bao)持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中(zhong)报饰品(pin)、美容护理部分领域增速有望改(gai)善 。

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1、展望7月👡🍊👅👡，市场可能会呈现指数突破上行🥑，科技非银等进攻性板块占优的格局👞💞。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👿👛🤬🍉，使得二季度总需求增速进一步边际改善💛👞👿，使得即将到来的中报业绩期🍍🍓🩱，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💖🩱🍑🍆。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍅🍉🍑，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍒，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💗💝🍍🍑，这为指数后续突破上行👜🥕💔🍍💛、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🧅，7月科技风格占优的可能性较大😡🧡。

2、在小鹏汽(qi)车时，何涛(tao)脾气 “大家都知道的不好”。矫青春至今(jin)记(ji)得，大约五年前，产线出了质量问题，自己去办公室找(zhao)何涛汇报解决办法，刚说两句，对方(fang) “一顿(dun)狂喷”。委屈持续(xu)了近四个月。有时气急，何涛也会当众批评，让人很难下台(tai)。