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从中长期(qi)角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进(jin)展（国内外大模型的持续迭代、算力基础(chu)设施与AI生态的完善、AI商业(ye)模(mo)式的落地、以及AI对消费电子、机器人(ren)、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成(cheng)电路产业(ye)链），以及“双碳”周期下碳中(zhong)和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车(che)渗透率增加。

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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡💝👚🍈🥥。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🩲🍍🥻💌；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大👞💛。资金需求端💖🥻，重要股东净减持规模扩大💗💗🩲👚👢；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🎒，资金需求规模低位稳定💔。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍒🥝🌽，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

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Counterpoint Research的(de)報(bào)告顯(xiǎn)示，2025年一季度的全毬(qiú)手機(jī)(ji)SoC處(chù)理器市場(chǎng)上(shang)，聯(lián)髮(fà)科份額(é)(e)爲(wèi)36％排第一，高通28％，蘋(píng)菓(guǒ)17％，紫光展(zhan)銳(ruì)以10％位列第四。

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2、年初以来(lai)，已经有不少厂商(shang)涌入智能眼镜市场，近期，除了小(xiao)米外，北(bei)京抖音信息服务有限公司等科技巨头透露对这一市场的(de)战略布局。