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锰硅主产区低开工状态难以长期维持，随着终端用钢需求淡季的深入、成材产量趋于下滑，锰硅供需缺口或将逐渐回补👛💞。钢厂对原料的补库积极性难有超预期的释放，加之交割库库存高企的压制，厂家端的去库难度恐将进一步增加🍇。下半年旺季钢材有望重回增产周期😠👞，锰硅去库情况或将好转💌💌，届时估值或将迎来短暂的修复阶段；而随着年底淡季钢材产量逐渐降至低位🧡💝，需求的走弱将再次加重市场的去库压力👄😈👡，压制锰硅价格的上行高度🍋👛。综合而言，下半年锰硅价格仍将以承压运行为主👢🩳🍒，整体价格中枢或较当前估值水平进一步下移，需持续关注主产区的控产动向💓👞👢💛。

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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🥒💗🥥。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🥥；市场震荡上行💕🩲，ETF净赎回规模收窄🩱；市场风险偏好有所改善💯，融资资金净流入规模扩大。资金需求端💋👡🥾，重要股东净减持规模扩大👿👿；IPO发行规模小幅回落🍓👘💖，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🥿🍓😡，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👅👿🥦，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入💗💕🥬🍑😻，行业类ETF也有望继续活跃🍑👙💞。

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1👢🥦😻🧄、证监会表示，近日对南京越博动力系统股份有限公司（简称越博动力🥥👠🍊💛🥒，已退市）涉嫌信息披露违法违规行为依法作出行政处罚事先告知🥿，除拟对上市公司及实际控制人🩳🥦🥒🍌、相关董监高等造假责任人依法严惩外，还拟对两名配合造假主体一并严肃追责👘。

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期货：7-9月，玉米现货市场处于新、陈交替期🍋，在进口玉米收缩🤬、延迟拍卖等因素引发的”缺口理论”支撑下，玉米现货持续偏强💛👚💋🥭，6月中旬开始玉米近月合约弱于现货，基差走强🤍🥦🥒。远期合约跟随近月上涨，这样远期较新粮成本明显升水。从持仓表现来看💞👝🍋，6月末玉米7月合约的持仓向9月转移🍍🩲😡，在这个过程中多头移仓有限😻，受仓位调整影响9月合约近期受制于2400元整数关口压制。7月初，关注进口玉米拍卖政策的出台，警惕天气炒作期价格上行，玉米远期01和03合约待价格平稳后寻找卖出保值的机会🍌。

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1、分行业来看，国防军工、计算机🥑💘🥬、电子、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业🩳，银行、建筑装饰、石油石化、煤炭👞、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水平处于末位。

2、去年底以來(lái)的市場(chǎng)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)有幾(jǐ)箇(gè)典(dian)型特點(diǎn)：1）每一(yi)次反彈(dàn)都容易透支后迴(huí)落，既有市場本身流(liu)動(dòng)性驅(qū)動(dong)容易導(dǎo)(dao)緻亢奮(fèn)的原囙(yīn)，也有一開(kāi)始預(yù)期打得過(guò)高過滿(mǎn)所緻，例如924后對(duì)財(cái)政髮(fà)(fa)力的預期，以及旾(chūn)節(jié)后對(dui)AI投資咊(hé)(he)商業(yè)化落地的預期；2）但迴調(diào)后的底部(bu)都高于此前，這(zhè)説(shuō)明不論(lùn)昰(shì)財(cai)政還(hái)昰産(chǎn)業趨(qū)勢(shì)，都(dou)昰有傚(xiào)(xiao)菓(guǒ)的，隻不過(guo)一開始市場預(yu)期的傚菓太高，“想得太多”；3）每一次(ci)都(dou)昰通過迴調后再實(shí)現闆(bǎn)塊(kuài)咊風(fēng)格(ge)切換(huàn)(huan)，如對等關(guān)稅(shuì)后從(cóng)互(hu)聯(lián)網(wǎng)切換到新(xin)消費(fèi)與(yǔ)創(chuàng)新藥(yào)。